Dữ liệu on-chain cho thấy tiềm năng của CELO trong tương lai

Tổng quan về dự án tiềm năng Celo

Celo là một nền tảng ứng dụng công nghệ mobile blockchain giúp cho bất kỳ ai có điện thoại di động đều có thể truy cập các công cụ và dịch vụ tài chính phi tập trung (DeFi). Với khả năng tương tác và khả năng tương thích chuỗi, Celo cho phép các tài sản kỹ thuật số lưu hành tự do với chi phí thấp và tốc độ cao.

Celo có sứ mệnh cung cấp trải nghiệm đơn giản nhất cho người dùng cuối – những người có thể chưa quen với tiền điện tử hoặc đang sử dụng các thiết bị giá rẻ với khả năng kết nối hạn chế. Để đạt được điều này, Celo áp dụng cách tiếp cận full-stack. Tại đó, mỗi layer của stake được thiết kế để hướng đến người dùng cuối, cùng với việc xem xét các bên liên quan khác tham gia vào việc kích hoạt trải nghiệm của họ.

Dự án Celo là một blockchain Proof-of-Stake. Khác với các hệ thống sử dụng Proof-of-Work như Bitcoin và Ethereum, Celo loại bỏ tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thực hiện các giao dịch rẻ hơn, nhanh hơn và kết quả không thể thay đổi sau khi hoàn tất. Bên cạnh đó, nó sử dụng cơ chế quản trị trên chuỗi để quản lý và nâng cấp các khía cạnh của giao thức bao gồm: Các hoạt động như nâng cấp hợp đồng thông minh, thêm các stablecoin mới, sửa đổi phân bổ tài sản và thay đổi cách quyết định các cuộc bầu cử validator.

Celo cũng cung cấp tính năng đồng bộ hóa cực kỳ nhanh chóng và an toàn nhằm cho phép khách hàng theo dõi trạng thái hiện tại của sổ cái Celo blockchain gần như ngay lập tức. Do đó, những người dùng ví có độ trễ cao, băng thông thấp hoặc giá cước dữ liệu cao đều có thể sử dụng Celo.

Phân tích dữ liệu On-chain để đánh giá tiềm năng Celo

Tính đến ngày 11/01/2022, Celo đang đứng thứ 64 trên bảng xếp hạng các đồng coin có vốn hoá lớn nhất với giá trị vốn hoá đến thời điểm viết bài là 1.696.063.130 USD. Khối lượng giao dịch trong 24h qua của đồng coin này đạt 80.877.351,09 USD, lượng token đang lưu thông chiếm 38,7% tổng cung. Dựa trên mức giá tại thời điểm bài viết của CELO là 4,38 USD với tổng cung 1.000.000.000 thì giá trị vốn hoá thị trường pha loãng của Celo là 4.381.332.768 USD.

Hiện tại, Celo đang được giao dịch trên các sàn lớn như Binance, Coinbase, Kucoin, Gate…

Hiện tại, sau 7 vòng gọi vốn, Celo đã kêu gọi thành công 66,5 triệu USD từ 31 quỹ đầu tư tên tuổi như A16Z, Coinbase venture, Polychain capital, Coinbase…. Lần gọi vốn cuối cùng của Celo diễn ra vào ngày 20/04/2021. Như vậy trong 7 tháng trở lại đây, Celo chưa thực hiện thêm bất kỳ vòng gọi vốn nào nữa. Do vậy, rất có thể trong những tháng tiếp theo, Celo sẽ tiếp tục gọi thêm vốn nhằm tăng sự cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp như LUNA. Hơn hết, CEO Twitter – Jack Doyser cũng là một trong số các nhà đầu tư vào CELO trong những vòng đầu tiên. Đây là một người có ảnh hưởng khá lớn trong thị trường Crypto.

Khác với hầu hết đồng coin trên thị trường, Celo có sự bảo chứng bằng các tài sản kỹ thuật số khác. Hiện tại trong kho dự trữ của Celo có 66,08% CELO, 17,07% BTC, 14,67% ETH và 2,18% còn lại thuộc về DAI và eMCO2.

Chức năng chính của CELO là ổn định, đảm bảo tốc độ lưu thông tài sản và giao dịch toàn cầu trên Celo. Do đó, Celo hỗ trợ một số loại stablecoin như cUSD và cEUR. Trong tương lai, dự án có thể phát triển các stablecoin khác như cVND… Những stablecoin này khác USDC và USDT tại điểm mỗi đồng fiat được in ra thì đều phải dựa trên giá trị bảo chứng của Celo. Nên muốn in ra thì các đồng bảo chứng trên phải đốt chúng đi và ngược lại. Điều này cũng tương tự như LUNA của Terra. Một điểm đặc biệt của dự án Celo là chú trọng phát triển DeFi cho mobile, do đó người dùng có thể sử dụng số điện thoại của mình để xác minh thay vì nhiều yêu cầu KYC như các sàn giao dịch thường làm. Điều này có thể sẽ giúp thu hút một lượng lớn người dùng mobile sử dụng Celo, và rõ ràng rằng cUSD, cEUR sẽ được in thêm. Khi các stablecoin được in ra càng nhiều thì tổng giá trị đã khoá của CELO càng cao dẫn tới sự khan hiếm và gia tăng giá trị token. 

Tổng giá trị đã khoá (TVL)

Trong 7 tháng qua (từ 05/07/2021 đến 11/01/2022) TVL của Celo đã tăng 112% từ 400 triệu USD lên 850 triệu USD. Trong đó phải kể đến một số giao thức chiếm ưu thế như Mento, Moola Market và Ubeswap. Suốt thời gian đó Celo phải hứng chịu 2 đợt sụt giảm TVL và đáng chú ý nhất là vào gần cuối tháng 5 và tháng 11 năm 2021 khi thị trường đẫm máu vì sự sụt giảm của BTC. Tuy nhiên sau 2 đợt giảm mạnh đó, TVL tiếp tục tăng cao và hiện tại vẫn đang có xu hướng gia tăng. Biểu đồ TLV cho thấy cấu trúc tăng trưởng bền vững với cấu trúc đỉnh đáy tăng dần.

Số lượng giao dịch hàng ngày của CELO

Nhìn vào biểu đồ, độc giả có thể thấy lượng giao dịch hàng ngày của CELO đã đạt 324.229 giao dịch (ngày 08/01/2022) với số giao dịch trung bình rơi vào khoảng 400.000 – 800.000/ngày. ATH đạt 1.121.775 giao dịch vào ngày 23/12/2021, so với nửa đầu năm, số lượng txs đã tăng lên gấp vài chục lần.  

Địa chỉ ví Celo

Số lượng địa chỉ ví Celo cũng đã có sự tăng trưởng đều liên tục trong 7 tháng qua từ 1.050.516 (05/07/2021) lên 2.049.262 (08/01/2022) với mức tăng 79%. Cùng với số lượng giao dịch hàng ngày, ta có thể thấy Celo đang có sự tăng trưởng rõ ràng.

Tổng cung CELO là 1 tỷ token. Hiện tại, lượng token đang lưu hành (chưa bao gồm quỹ lưu trữ) là 387.111.233 (11/01/2022). Trong số đó, 637.214.233 token CELO đang được phân bổ thì có đến 47,93% (305.420.984) số lượng token đã bị khoá để làm validator. Do đó, lượng CELO đang được lưu thông ngoài thị trường chỉ thực sự có khoảng 80 triệu token. Có thể dễ dàng thấy, số lượng token bị khoá của các quỹ đầu tư lớn như T-mobile, Polychain dùng làm validator sẽ giảm thiểu độ rủi ro “xả lên đầu” các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Số lượng token được phát hành trong 2021 trung bình rơi vào khoảng 6 triệu token. Tuy nhiên, trong năm 2022, Celo dự định sẽ chỉ phát hành khoảng 4 triệu token. Và lịch trả token sẽ được kéo dài đến năm 2050. Chính điều này sẽ làm cho token CELO trở nên khan hiếm.

Giá CELO

Giá CELO hiện tại đạt 4,38 USD (05/01/2022), mức giá này đã tăng gần 77,33% so với ngày 05/07/2021 (2,47 USD) mặc dù sau 2 đợt sụt giảm mạnh vào hồi tháng 5 (do ảnh hưởng của BTC) và tháng 6 (đường giá test vùng chuyển xu hướng). Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021, CELO chứng kiến sự bức tốc ngoạn mục khi chỉ trong 2 tháng, giá đã tăng lên đến 242%. Nguyên nhân cho sự tăng giá này có lẽ đến từ sự hồi phục của thị trường và sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn như Coinbase hay a16z. 

Sau khi lập ATH, Celo duy trì sideway trung bình ở mức 4,5 – 5 USD. Đến cuối tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2021, CELO lại tiếp tục sụt giảm gần 40% giá trị khi thị trường đều nhuốm đỏ chỉ trong vòng chưa đến 1 tháng. Đến giữa tháng 12, CELO mới chứng kiến sự tăng trưởng trở lại sau khi thị trường phục hồi cùng với một số tin quan trọng như:

• Ledger thông báo rằng họ sẽ tích hợp với Celo trực tiếp vào Ledger Live. Người dùng có thể giao dịch trực tiếp token CELO với ứng dụng Ledger Live trên máy tính để bàn và thiết bị di động vào ngày 10/12/2021.
• Kickstarter thông báo sẽ chuyển nền tảng huy động vốn cộng đồng của họ sang Celo. Kickstarter là một nền tảng huy động vốn cộng đồng lớn nhất thế giới dành cho các chủ doanh nghiệp với số tiền huy động được gần 6 tỷ USD vào ngày 09/12/2021.
• CeloOrg thông báo rằng họ đang làm việc với Mysten Labs để biến mạng Celo trở thành chuỗi EVM nhanh nhất thế giới vào năm 2022. Mysten Labs là một đơn vị cung cấp cơ sở hạ tầng giúp đẩy nhanh việc áp dụng Web 3.0.

Hiện tại CELO đã hình thành một vùng hỗ trợ rất mạnh ở mức giá 3,30 USD và có mức kháng cự ngắn hạn ở mức 5,30 USD. Nếu Celo có thể phá vỡ mức kháng cự ngắn hạn này, đồng tiền này sẽ có thể đạt đến mức kháng cự tiếp theo ở giá 6,70 USD.

Lời kết

Trên đây là dữ liệu phân tích on-chain của CELO từ tháng 05/2021 đến 01/2022. Nhìn vào những thành tích đã đạt được của Celo như TVL 667,38 triệu USD, số lượng giao dịch ATH đạt 1.121.775 giao dịch… Bên cạnh đó, việc kết hợp Celo với Ledger, Kickstarter, Mysten Labs cùng với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của các nhà đầu tư lớn như Coinbase, a16z cũng cho chúng ta những nhận định lạc quan về giá của CELO và tiềm năng của dự án này.