Hiệu suất của các sàn giao dịch phi tập trung trên Ethereum đang như thế nào?

Bài viết này sẽ phân tích hiệu suất của các sàn giao dịch phi tập trung trên Ethereum trong thời gian gần đây.

4840Total views
Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 1
Hiệu suất của các sàn giao dịch phi tập trung trên Ethereum đang như thế nào?

Tổng quan

Báo cáo này trình bày phân tích kỹ lưỡng về các chỉ số chính cho các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên mạng Ethereum trong quý 4 năm 2022. Tất cả dữ liệu được sử dụng trong báo cáo đều có thể được truy cập và xem xét tại liên kết được cung cấp.

DEX cung cấp một nền tảng ngang hàng, an toàn cho các giao dịch tiền mã hóa trực tuyến mà không cần bên trung gian thứ ba.

Những nội dung chính

  • Tổng khối lượng giao dịch trên các DEX trên Ethereum trong quý 4 năm 22 là 135 tỷ USD, giảm đáng kể 14,47% so với quý trước do thị trường đang trải qua giai đoạn Bear Market.
  • Uniswap duy trì vị trí thống trị của mình trên không gian DEX của Ethereum, chiếm hơn 60% tổng khối lượng giao dịch trong quý thứ sáu liên tiếp.
  • Trong khi hầu hết các DEX đều có khối lượng giảm so với quý trước. Curve, DODO và Balancer là những ngoại lệ đáng chú ý với mức tăng trưởng lần lượt là 20,2% và 24,7% và 3,1%.
  • Aggregators chiếm 22% tổng khối lượng giao dịch DEX trên mạng chính Ethereum.

Bối cảnh DEX trên Ethereum trong Quý 4 năm 2022

Dưới đây là số liệu tổng quan thị trường DEX trên Ethereum tính đến Quý 4 năm 2022.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 2

Quý 4 năm 2022 chứng kiến sự sụt giảm trong hoạt động của DEX trên mạng Ethereum, với tổng khối lượng giao dịch là 135 tỷ USD, giảm 14,47% so với quý trước.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 3

Điều này đánh dấu quý thứ tư liên tiếp hoạt động DEX giảm, với khối lượng giảm 60% so với mức cao nhất mọi thời đại là 344 tỷ đô la trong Quý 4 năm 2021. Khối lượng hiện tại thấp hơn so với khối lượng được thấy trong Quý 1.

Uniswap tiếp tục thống trị thị trường DEX trên Ethereum, xử lý 86 tỷ đô la giao dịch và chiếm 64% tổng khối lượng giao dịch DEX trong quý thứ năm liên tiếp. Phần lớn các DEX khác có khối lượng giảm so với quý trước, ngoại trừ những trường hợp của DODO tăng 24%, Curve tăng 20% và Balancer tăng 3%.

Phân tích các Pool

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng phân tích thị phần khối lượng của các DEX khác nhau cho các loại pool khác nhau. Chúng ta có thể phân loại thành các loại pool sau:

ETH-Stable = giao dịch giữa ETH/WETH và USDC/USDT/DAI

Stable-Stable = giao dịch giữa USDC/USDT/DAI

ETH-WBTC = giao dịch giữa ETH/WETH và WBTC

Others = tất cả các tài sản khác (bao gồm cả nhóm stablecoin khác, stETH-ETH…)

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 4

Uniswap thể hiện sự thống trị mạnh mẽ ở cả các cặp ETH-Stable và ETH-WBTC, khi lần lượt chiếm 92% và 92,4% khối lượng giao dịch trong hai loại pool này.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 5

Mức độ cạnh tranh đa dạng hơn trong các pool Stable-Stable và Others.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 6

Curve dẫn đầu danh mục Stable-Stable với 35,1% khối lượng, tiếp theo là Uniswap với 32% và DODO với 28,5%. Trong danh mục Others, Uniswap tiếp tục dẫn đầu với 49% thị phần, tiếp theo là Curve với 20,7% và Balancer với 14%.

Cập nhật thị trường DEX Aggregator trong Quý 4 năm 2022

DEX Aggregator là một lực lượng đang phát triển trong không gian tài chính phi tập trung. DEX Aggregator sử dụng thuật toán để tìm kiếm trên nhiều DEX và tìm giá tốt nhất cho giao dịch bằng cách tự động tối ưu hóa lộ trình giao dịch cho người dùng.

Trong Quý 4 năm 2022, các công cụ tổng hợp DEX chiếm 22,1% tổng khối lượng giao dịch DEX.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 7

Trong số các DEX Aggregator, 1inch duy trì vị trí dẫn đầu, xử lý 21 tỷ USD hoạt động trong Quý.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 8

Điều này đánh dấu quý thứ tám liên tiếp trong đó 1inch đã chiếm hơn 50% khối lượng tổng hợp trên mạng chính Ethereum, tăng lên 71% trong Quý 4

0x Protocol là công cụ tổng hợp lớn thứ hai tính theo khối lượng giao dịch, với 10% thị phần.

Hieu suat cua cac san giao dich phi tap trung tren Ethereum dang nhu the nao? - anh 9

Khi kiểm tra các DEX được sử dụng bởi các aggregators, Uniswap là phổ biến nhất, chiếm 40% giao dịch của công cụ tổng hợp. Theo sau là Curve với 31% và Balancer với 13%.

Lời kết

Có thể nói, hoạt động DEX trên mạng chính của Ethereum giảm đáng kể trong giai đoạn Bear Market. Mặc dù vẫn còn một số điểm sáng đáng chú ý nhưng xét một cách tổng quan thì hầu hết các DEX đang trải qua giai đoạn khó khăn của thị trường tiền mã hóa. Hãy tiếp tục quan sát để xem các dự án này sẽ có những thay đổi đáng kể nào trong thời gian tới không các bạn nhé.