Aave V3 được tung ra thị trường trên Ethereum

Tổng quan

Giao thức cho vay tiền mã hóa Aave đã phát hành phiên bản V3 của nó trên Ethereum vào ngày 27 tháng 1. Điều này đến sau một loạt phiên bản V3 được phát hành vào tháng 3 trên các mạng Layer 1 và Layer 2 khác: Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Fantom và Harmony.

Những nâng cấp chính trong phiên bản V3 bao gồm khả năng cho vay cao hơn cho các tài sản liên quan, chế độ isolation cho các tài sản đảm bảo rủi ro hơn và tối ưu hóa phí gas. Mặc dù những tính năng này không mới cho người dùng Aave cross-chain, việc bao gồm Ethereum là một bước tiến quan trọng cho giao thức.

Số liệu chính trên cho thấy Ethereum cung cấp một cải thiện đáng kể cho doanh thu được tạo ra từ V3. Aave đã kiếm được 304 USD Mỹ mỗi ngày trung bình giữa ngày 1 tháng 2 và 6 tháng 2, nguồn doanh thu hàng ngày đứng thứ ba sau Avalanche (1.907 USD) và Polygon (540 USD). Arbitrum và Optimism là 180 USD và 148 USD, tương ứng. Cho tuần đầu tháng 2, Ethereum tạo ra 11% doanh thu của Aave V3.

Mục tiêu quan trọng của Aave là dẫn dòng tiền đến V3. Để bắt đầu cung cấp nguồn vốn, giao thức đã xây dựng một công cụ chuyển dịch để giúp người gửi tiền chuyển tài sản từ V2, dẫn đến việc chuyển 65 triệu đô la Mỹ từ V2, tức là khoảng 50% của 129 triệu USD hiện tại được gửi. Các token được chuyển dịch nhiều nhất là WETH và wstETH. Kết hợp, việc chuyển dịch tương đương với 78% các khoản gửi tiền như WETH hoặc liquid staking derivative (LSD) của WETH.

Số lượng giao dịch cao của ETH cũng là nơi V3 sử dụng chế độ hiệu quả (eMode). Tính năng này cho phép người vay lấy ra tỷ lệ cầm cố cao nhất từ cầm cố khi cầm cố giao dịch liên quan với tài sản đã vay. Những nhà đầu tư thông minh có thể truy cập eMode để tối đa hóa cơ hội để tăng lợi nhuận. Một chiến lược phổ biến là gửi ETH đã staked (wstETH) và vay WETH, và có thể staked lại theo một cách vòng tròn. Sự sử dụng WETH trong V3 (52%) đã cao hơn so với V2 (47%) chỉ vài ngày sau khi ra mắt chứng tỏ người đầu tư muốn sở hữu WETH, đặc biệt là bây giờ với việc tăng hiệu quả về tài chính đang được áp dụng.

Sử dụng tổng giá trị bị khóa (TVL) của mạng lưới làm chỉ số cho tỷ lệ gửi tiền, Ethereum đạt mức gần nhất với Optimism trong tuần đầu sau khi phát hành, sau đó nó tăng mạnh và gần với Polygon và Arbitrum. 

Một lý do cho sự tăng trưởng của Ethereum có thể là hoạt động của công cụ chuyển đổi đã nêu trên, đã xảy ra vào ngày 31 tháng 1. Lưu ý rằng công cụ chuyển đổi không tồn tại khi V3 ra mắt tại những mạng lưới blockchain khác khác, có thể chỉ ra mức tương tác tự nhiên cao hơn với bản nâng cấp V3 trên các mạng khác. Điều này có nghĩa là tương tác cao hơn trên các mạng khác có thể là điều hợp lý vì V3 là một bản nâng cấp mới trên những mạng đó so với một “phát hành lại” trên Ethereum.

Để tìm ra mức lãi suất cho vay mà Aave cung cấp, người vay muốn xem xét mức lãi xuất mà Aave đề xuất. Không có quá nhiều sự khác biệt khi đánh giá mức lãi suất cho vay trên bốn mạng. Hiện tại, WETH (3,7%) và USDC (3,0%) có mức lãi suất biến đổi cao nhất trên Ethereum. Mức lãi suất cho các token này cao hơn mức lãi suất trên các mạng cùng loại, chứng tỏ có nhu cầu mạnh mẽ cho ETH và USDC trên Ethereum. 

Bên cạnh đó, Aave sẽ phát hành stablecoin GHO của mình sớm. Người gửi tiền vào Aave sẽ có thể chế tạo GHO bằng các loại tài sản gắn liền trực tiếp từ giao thức cho vay, làm cho stablecoin của họ hiệu quả hơn các đối tác dựa trên tiền mã hóa như DAI. Ngoài ra, một số đề xuất quản trị vừa được gửi để bổ sung các ETH LSD như cbETH, sfrxETH và rETH đã được chấp thuận hoặc đang trong quá trình thảo luận. 

Những sự kiện đáng chú ý

a16z phản đối việc triển khai Uniswap V3 trên BNB Chain thông qua Wormhole.

Index Coop ra mắt dsETH, chỉ số phái sinh đặt cược thanh khoản (LSD) đầu tiên của DeFi

Cập nhật mới Lyra Newport đã hoạt động trên Arbitrum

Cập nhật này có nghĩa là Lyra đã được tích hợp với GMX và sẵn sàng sử dụng trên Arbitrum, trước đó nó chỉ có sẵn trên Optimism. Ngoài việc tăng hiệu suất tài chính, Newport còn có nhiều tính năng khác. 

ParaSwap 2.0 đã được phát hành

Mars (Red Bank) đã được phát hành trên Osmosis

Đây là lần đầu tiên Osmosis cho phép một dApp khác phát hành trên chuỗi ứng dụng của mình và tiếp tục xác nhận vị thế của Osmosis trong hệ sinh thái Cosmos.

Dữ liệu đáng chú ý về tài sản DeFi

Gamma Strategies đã trở thành dự án thu hút được sự chú ý lớn của cộng đồng trong thời gian qua. Dự án này đã tích hợp với QuickSwap của Polygon vào ngày 2 tháng 2. Sau khi cung cấp dịch vụ quản lý liquidity cho một DEX khác. Giá trị thị trường, TVL và doanh thu của Gamma Strategies tăng lên hơn 100%. Ngoài ra, dYdX cũng tăng gấp đôi marketcap. Đối với Lido, mức giá tăng nhanh vào ngày 20 tháng 1 gây ra giá trị tương đối giảm 7% hai tuần sau đó. Tuy nhiên, giao thức vẫn tiếp tục tăng trên hầu hết các khoảng thời gian khác trước thời điểm nâng cấp Shanghai diễn ra.