Erasure Protocol – Thị trường dữ liệu phi tập trung có gì đáng chú ý?

Giao thức Erasure được thiết kế để khắc phục vấn đề này bằng cách tạo thị trường dữ liệu dựa trên độ chính xác của thông tin trên chuỗi.

Numerai – Tiền thân của Erasure

Numerai.ai là một dự án blockchain có trụ sở tại San Francisco do Richard Craib khởi xướng vào tháng 10 năm 2015. Numerai kết hợp các thuật toán machine learning (AI) với blockchain để tạo ra các mô hình dự báo chứng khoán.

Numerai hoạt động tương tự như một quỹ phòng hộ định lượng. Nó sử dụng nhiều mô hình dự đoán để tạo ra một mô hình meta tổng thể nhằm quản lý quỹ trên chuỗi. Do các thuật toán machine learning sẽ self-correct theo thời gian, điều này giúp giảm rủi ro danh mục đầu tư.

Đổi lại, rủi ro danh mục đầu tư giảm cho phép không gian lớn hơn để đảm nhận các vị thế có đòn bẩy, có khả năng dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Vào năm 2017, nền tảng này đã ra mắt native token Numeraire, tương thích với hệ sinh thái Ethereum dưới dạng token ERC-20.

Token NMR đã được sử dụng để phân phối phần thưởng trong các giải đấu của Numerai, ban đầu được thanh toán qua PayPal. Numerai thường xuyên tổ chức các giải đấu này, nơi người dùng có thể gửi dự đoán mô hình thị trường chứng khoán của riêng họ để kiếm phần thưởng tiền mã hoá.

Các giải đấu này có sự tham gia của các nhà khoa học dữ liệu, những người sẽ dự đoán kết quả thị trường nhất định. Dựa trên độ chính xác của họ, họ sẽ giành được token NMR làm giải thưởng hoặc mất tới 25% số tiền staking NMR nếu họ thất bại.

Khi chuỗi thua lỗ như vậy xảy ra, NMR không chỉ bị mất mà còn bị đốt cháy, vĩnh viễn bị xóa khỏi nguồn cung cấp lưu hành của token. Một năm sau khi NMR ra mắt, vào năm 2018, Numerai đã nâng cấp nền tảng của mình bằng cách khởi chạy Giao thức Erasure.

Hiểu về giao thức Erasure

Cả tài chính truyền thống và blockchain đều dựa vào dữ liệu. Bản thân Cục Dự trữ Liên bang dựa vào dữ liệu kinh tế đo lường tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, tiết kiệm và tiền lương, trong số những dữ liệu khác.

Ở cấp độ nhà đầu tư cá nhân, điều quan trọng là phải dựa vào thông tin chính xác để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Nhiều nhà đầu tư dựa vào những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện nghiên cứu cho họ và đi theo dòng chảy. Nhưng nếu có một cách để tạo ra một hệ thống tin cậy minh bạch thì sao?

Đây là mục đích của Erasure, một giao thức dựa trên Ethereum cho phép mọi người xuất bản thông tin. Nếu dữ liệu đó không chính xác, nhà xuất bản sẽ bị phạt bằng cách giảm số vốn staking của họ. Nếu dữ liệu chính xác, publisher sẽ được thưởng.

Erasure hoạt động như thế nào?

Erasure hoạt động bằng cách quản lý các ưu đãi. Khi mọi người gửi token của họ vào Giao thức Erasure, họ sẽ bị khóa trong một hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh này chi phối các khoản tiền đó dựa trên tính chính xác của thông tin do người gửi tiền cung cấp.

Vì vậy, người gửi tiền phải tự tin rằng họ cung cấp thông tin chính xác vì cổ phần tài chính của họ sẽ gặp rủi ro nếu họ không cung cấp. Dữ liệu của Erasure có thể được sử dụng để hỗ trợ các thị trường dự đoán. Trước khi chúng tôi đi sâu vào các ví dụ cụ thể, đây là ba bước chính mà giao thức Erasure sẽ tuân theo:

• Khi người gửi tiền xuất bản dữ liệu gắn liền với tiền của họ, Erasure sẽ ghi dữ liệu đó vào sổ cái có thể truy cập công khai, giống như bất kỳ giao dịch Ethereum nào trên Etherscan.io. Tính minh bạch không thay đổi này cho phép người mua tiềm năng xác minh hồ sơ theo dõi của nhà cung cấp, tức là hiệu suất dự đoán của họ. 
• Giao thức Erasure cung cấp token NMR để phục vụ như một khoản ký quỹ cho hợp đồng thông minh thanh toán thanh toán của nó được gọi là sổ đăng ký ký quỹ Erasure. Tương tự như vậy, số tiền trong tài khoản ký quỹ có thể bị giảm nếu thông tin sai lệch được cung cấp.

Erasure và các Dapp khác được xây dựng trên thị trường dữ liệu của Erasure sử dụng Numeraire (NMR), native token Numerai có thể trao đổi lấy bất kỳ token ERC-20 nào khác. NMR staking đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp. Thông qua cái gọi là “griefing agreement”, người mua và người bán thông tin sử dụng tỷ lệ NMR để áp dụng hình phạt.

Trong trường hợp cụ thể, tỷ lệ grief là 1:5 sẽ cho phép người mua sử dụng 1 NMR để đốt 5 NMR từ khoản staking của người bán. Những người bán dữ liệu chọn trước các tỷ lệ grief này, như một cách để điều chỉnh mức độ tin cậy về rủi ro của họ.

Tất cả các hợp đồng thông minh trên giao thức Erasure đều có grief ratios, bao gồm cả khoảng thời gian mà griefing agreement có thể được kích hoạt. Do phụ thuộc vào grief ratios, nên Ensure Protocol không cần phải dựa vào Oracle như Chainlink.

Ứng dụng hàng đầu của Erasure đang hoạt động

Thị trường dữ liệu dựa trên Erasure hoạt động chính xác như thế nào? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời trên Erasure Bay, một trong những Dapp phổ biến nhất sử dụng Giao thức Erasure. Thực tế, Erasure Bay tổng hợp các công việc nhỏ dưới dạng yêu cầu dữ liệu. Nó tương tự như Fiverr nhưng không có bất kỳ trung gian hòa giải nào vì hợp đồng thông minh xử lý các điều kiện để thanh toán được giải phóng.

Ví dụ: Bạn cần ai đó xác minh xem bảng tính Excel có chứa đúng dữ liệu trong danh mục trường dữ liệu phù hợp hay không. Sau đó, người yêu cầu dữ liệu sẽ đính kèm phần thưởng vào hợp đồng thông minh, bao gồm cả grief period và số tiền cổ phần mà nhà cung cấp dữ liệu phải cung cấp. Bằng cách này, nhà cung cấp/người xác minh dữ liệu có thể bị phạt.

Khi tất cả các điều kiện đó được đáp ứng, giao thức Erasure trên Erasure Bay sẽ hiển thị như thế này.

Nguồn: Erasure Bay

Vì Giao thức Erasure được lưu trữ trên Ethereum, điều này có nghĩa là tất cả các giao dịch sau đó có thể được xác minh trên Etherscan.io. Trong trường hợp này, bạn có thể tìm thấy hợp đồng của bên thực hiện tại đây, trong tab “hợp đồng”.

Erasure Bay giới thiệu rằng Erasure là một giao thức cực kỳ linh hoạt, vượt ra ngoài mô hình dự báo thị trường của nó để đi vào lãnh thổ công việc định hướng dữ liệu. Nhưng nếu bạn coi mình là một nhà giao dịch chuyên nghiệp và muốn tận dụng lợi thế của Erasure thì sao?

Trong trường hợp đó, Numerai Signals là nơi để đến. Cho đến tháng 11 năm 2022, các nhà giao dịch đã đặt hơn 1.000 tín hiệu thị trường, staking hơn 2 triệu đô la Mỹ. Nền tảng Numerai Signals so sánh tính nguyên bản và hiệu suất của tín hiệu đã gửi so với tất cả các tín hiệu khác.

Tín hiệu thị trường này cho các cổ phiếu cụ thể thuộc bốn loại:

• Các tín hiệu cơ bản: Tỷ suất lợi nhuận trên thu nhập (P/E), xếp hạng của nhà phân tích, tỷ suất cổ tức, dòng tiền…
• Tín hiệu kỹ thuật: Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) và các tín hiệu phổ biến khác trong giao dịch.
• Các tín hiệu thay thế: Sự quan tâm trên mạng xã hội, giao dịch thẻ tín dụng, hình ảnh vệ tinh…
• Tín hiệu hỗn hợp: Yếu tố rủi ro Barra, yếu tố Pháp Fama.

Khi chọn cổ phiếu cho các tín hiệu này, chẳng hạn như Tesla (TSLA), người gửi sẽ điền vào cột mã cổ phiếu và cột tín hiệu, nằm trong các giá trị từ 0 đến 1. Việc gửi cũng phải có ít nhất mười hàng sử dụng dự đoán tín hiệu đối với cổ phiếu cụ thể. 

Nguồn: Numerai Signals

Với NMR đã staking, những người gửi tín hiệu thị trường sau đó có khả năng kiếm được NMR nếu tín hiệu thị trường của họ hoạt động tốt hơn những người khác. Thật thú vị, Numerai Signals cho phép gửi các tệp dự đoán ngay cả khi không staking, nếu ai đó chỉ muốn kiểm tra hiệu suất tín hiệu của họ.

Tính linh hoạt này cho phép các nhà giao dịch rèn luyện kỹ năng của họ mà không phải lo lắng về việc mất cổ phần NMR. Để tăng thêm tính cạnh tranh giữa các nhà giao dịch, Numerai Signals có Bảng xếp hạng hiển thị những người hoạt động tốt nhất mọi thời đại.

Nguồn: Numerai Signals

Thị trường dữ liệu đáng tin cậy

Mặc dù Giao thức Erasure được ủy quyền cho một cơ sở người dùng thích hợp, nhưng nó cho thấy rằng mọi người có thể tin tưởng cung cấp thông tin cho người lạ nếu đạt được sự cân bằng khuyến khích phù hợp. Trong thời đại của thông tin sai lệch, khi ai cũng có thể nói bất cứ điều gì, sẽ có nhu cầu mạnh mẽ về thông tin khách quan trải qua quá trình sống còn của người phù hợp nhất.

Cuối cùng, như ví dụ về Erasure Bay đã chỉ ra, các trường hợp sử dụng của giao thức vẫn chưa được khám phá đầy đủ.