Phân tích on-chain Cardano, tháng 3 năm 2022

Tháng 3 là một tháng tương đối tốt đối với lĩnh vực Crypto nói chung. Phần lớn các loại Crypto đã tăng trở lại và xóa một phần lỗ trong năm nay.

3152Total views
Phan tich on-chain Cardano, thang 3 nam 2022 - anh 1
Phân tích hàng tháng của Cardano, tháng 3 năm 2022

Cardano là một trong những hệ sinh thái đời đầu của thị trường Crypto, đã đạt được những thành công đáng kể. Token gốc ADA đã phục hồi sau xu hướng giảm khi chứng kiến giao dịch dưới 1 USD trong ba tuần đầu tiên của tháng Ba. Hãy cùng phân tích cách mà Cardano gặt hái thành công trong tháng 3 nhé.

Số liệu thị trường

Vốn hoá thị trường

Vốn thị trường của token Cardano (ADA) đã khắc phục xu hướng giảm trong nửa đầu tháng từ 29,92 tỷ USD vào ngày 01 tháng 3, trượt xuống mức thấp hàng tháng là 25,31 tỷ USD vào ngày 14 tháng 3.

Phan tich on-chain Cardano, thang 3 nam 2022 - anh 2
Biểu đồ vốn thị trường Cardano (ADA)

Tâm lý tăng giá mới trên thị trường đã đẩy giá ADA tăng vào cuối tuần thứ ba, với mạng lưới ghi nhận mức tăng nhất quán về vốn hóa thị trường lên 37,6 tỷ USD vào ngày 24 tháng 3. Giá trị lưu hành của Altcoin này là 40,7 tỷ USD, chỉ vượt qua mức 40 tỷ USD vào ngày 28 tháng 3, lần đầu tiên nó vượt qua mức này là vào đầu tháng 2. Đáng chú ý, ngày 18 tháng 1 vẫn giữ mức đỉnh vốn hóa thị trường của năm nay là 51,5 tỷ USD.

Nguồn cung lưu thông và minted

Nguồn cung lưu thông của Cardano đã tăng mạnh trong hai ngày đầu tiên của tháng từ 33.963.151.021 ADA lên 33.982.142.070 ADA. Đây là mức thay đổi theo ngày lớn nhất của chỉ số này được ghi nhận cho đến nay.

Phan tich on-chain Cardano, thang 3 nam 2022 - anh 3
Nguồn cung Cardano (ADA) vào tháng 3

Sự gia tăng kể từ 2 ngày đầu tiên của tháng là nhất quán. Có 34.034.640.276,31 token ADA đang lưu hành tính đến ngày 30 tháng 3. Tỷ lệ mint dự kiến ​​sẽ di chuyển đồng bộ với những thay đổi trong nguồn cung lưu thông, bắt đầu với mức 75,47% vào ngày 01 tháng 3 lên 75,63% vào ngày 30 tháng 3.

Số liệu mạng và chuỗi khối

Giao dịch hàng ngày

Phần lớn, số lượng giao dịch hàng ngày thường xuyên thay đổi trong những ngày liên tiếp, nhưng trong một số trường hợp lại tăng mạnh hơn những trường hợp khác. Các số liệu được ghi nhận vào tháng 3, trên quy mô rộng, là một phần của mô hình suy giảm lớn hơn được thấy trong năm nay, bắt đầu từ khoảng ngày 20 tháng 1. Thời điểm này vẫn duy trì mức đỉnh của năm nay là 197.218 giao dịch.

Cardano đã ghi nhận 98.483 giao dịch vào ngày 1 tháng 3, giảm xuống mức đáy hàng tháng là 82.732 vào ngày 11 tháng 3. Sự gia tăng trong bốn ngày đã đẩy số lượng giao dịch lên mức đỉnh hàng tháng là 136.253 vào ngày 15 tháng 3. Số liệu tháng 2 và tháng 3 cho thấy mức độ tương phản. Trước đây, mức đỉnh cao hơn (162.351 giao dịch vào ngày 21) và mức đáy cao hơn (103.655 giao dịch vào ngày 24) so ​​với tháng Ba.

Phan tich on-chain Cardano, thang 3 nam 2022 - anh 4
Giao dịch Cardano (ADA) vào tháng 3

Tổng số giao dịch

Biểu đồ tổng số giao dịch cho thấy một mô hình nhất quán trong tháng, như trường hợp trước đây. Tổng số giao dịch trên Cardano tổng hợp là 32.976.111 vào ngày đầu tiên của tháng, tăng đều đặn lên 36.135.580 vào ngày 30 tháng 3, tương ứng với mức tăng 9,58%. Trên quy mô rộng hơn, tổng số giao dịch đã tăng khoảng 44% kể từ đầu năm.

Lượng địa chỉ hoạt động 24 giờ

Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày đã giảm vào tháng Ba so với tháng Hai. Trong khi các địa chỉ hoạt động trong 24 giờ chủ yếu đạt trên 150.000 vào hầu hết các ngày của tháng Hai, các con số chủ yếu nằm dưới mốc này trong hầu hết tháng Ba.

Vào tháng 2, số liệu đỉnh và đáy là 230.015 và 124.015 địa chỉ được ghi vào ngày 21 và 24 tháng 2. Trong tháng này, Cardano chứng kiến ​​hoạt động nhiều nhất khi các địa chỉ đạt mức cao nhất là 177.201 vào ngày 15 tháng 3, tăng vọt từ mức đáy hàng tháng là 91.580 được ghi nhận bốn ngày trước đó.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số lượng địa chỉ hoạt động trong 24 giờ giảm xuống dưới 100.000 kể từ tháng 10 năm ngoái (98.791 địa chỉ). Điều này cũng có nghĩa đây là hoạt động mạng thấp nhất kể từ đầu năm. Con số đỉnh cao của năm 2022 vẫn là 286.390 địa chỉ được ghi nhận vào ngày 21/1.

Ví ADA

Tổng số ví

Các ví tổng hợp trên Cardano đã tăng từ 3.119.493 vào ngày 1 tháng 3 lên 3.190.427 vào ngày 30 tháng 3, thể hiện một xu hướng tăng nhất quán. Sự thay đổi này thể hiện mức tăng trưởng 2,27% trong tháng và mức tăng 19,54% so với đầu năm.

Phan tich on-chain Cardano, thang 3 nam 2022 - anh 5
Ví Cardano vào tháng 3

Ví mới mỗi ngày

Số lượng ví bổ sung được tạo hàng ngày trong tháng 3 phần lớn ở mức ngang bằng, trừ hai lần sụt giảm. Lần đầu tiên kéo dài từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 3 và lần thứ hai là từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 3. Đáng chú ý, số lượng ví hàng ngày bổ sung trên Cardano đã giảm, tháng sau ghi nhận số liệu thấp hơn so với tháng trước.

Volume: Tổng Volume và Volume đã điều chỉnh

Tổng khối lượng giao ngay được báo cáo cho thấy xu hướng tăng trong tháng 3, tăng gần gấp 4 lần. Bắt đầu ở mức 22,43 tỷ USD vào ngày đầu tiên, khối lượng giao ngay được quan sát lần cuối ở mức 78 tỷ USD vào ngày 30 tháng 3. Số liệu này đã giảm so với lần cao nhất của tháng là 86,634 tỷ USD vào ngày 29 tháng 3.

Khối lượng điều chỉnh có sự tương đồng rõ ràng với tổng khối lượng, với mức đỉnh là 86,35 tỷ USD vào ngày 29 tháng 3. Mức tăng đột biến về tổng khối lượng trên 80 tỷ USD là lần đầu tiên được đo lường kể từ ngày 4 tháng 9 năm ngoái, khi mạng ghi nhận 138,12 tỷ USD. Đối với khối lượng đã điều chỉnh, mức đỉnh được thấy vào tháng 3 là mức cao nhất trong lịch sử.

Hiệu suất DeFi

Tổng giá trị đã khóa

Dữ liệu của DeFi Llama cho thấy TVL của Cardano có một số mức tăng cao nhất trong tháng.

Từ mức thấp hàng tháng là 134,27 triệu USD vào ngày 1 tháng 3, TVL đã tăng lên đạt mức đỉnh 326 triệu USD vào ngày 24 tháng 3. Mức tăng trưởng, vốn nhất quán trong ba tuần đầu tiên, giảm dần vào cuối tháng. 

Phan tich on-chain Cardano, thang 3 nam 2022 - anh 6
Biểu đồ Cardano DeFi

So với tháng 2 có mức tăng TVL tích lũy là 39,01 triệu USD thì tháng 3 đã chứng kiến ​​mức tăng 126,68 triệu USD, tương đương  mức tăng tăng 94%.

Mặc dù Cardano trước đây không phải là một hệ sinh thái cạnh tranh trong phân khúc DeFi, nhưng chuỗi đã có một bước nhảy vọt trong tháng này. Phải mất hơn sáu tháng để TVL phá vỡ rào cản 200 triệu USD (ngày 16 tháng 3), nhưng việc bổ sung 100 triệu USD tiếp theo chỉ cần một tuần.

Hiện tại, chuỗi có bảy giao thức, hai trong số đó không có TVL bên ngoài token quản trị cổ phần. Phần lớn sự tăng trưởng gần đây được cho là do Minswap vươn lên thống trị.

Lực kéo Minswap

SundaeSwap, ra mắt vào tháng 1, là giao thức Cardano có sự tăng trưởng lạc quan nhất trong hai tháng đầu năm. Tuy nhiên, kể từ khi TVL của nó đạt đỉnh vào ngày 20 tháng 2 ở mức 126,89 triệu USD, nó đã mất đà. Dữ liệu của DeFi Llama tính đến ngày 30 tháng 3 cho thấy nó đã giảm hơn 17,6% so với mức đỉnh.

Nó xếp thứ hai sau Minswap – một giao thức trao đổi phi tập trung lấy cộng đồng làm trung tâm, đã xuất hiện trên mạng chính vào ngày 9 tháng 3. Sau khi ra mắt, AMM (nhà tạo lập thị trường tự động) DEX đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ và nhanh chóng lật đổ SundaeSwap để chiếm ưu thế trong hệ sinh thái Cardano. Đến ngày 18 tháng 3, TVL của Minswap đã tăng lên 112,7 triệu USD, chiếm vị trí đầu bảng từ tay SundaeSwap, khi SundaeSwap chỉ có TVL là 111,56 triệu USD.

Hiện tại, Minswap đứng đầu các giao thức Cardano với tỷ lệ thống trị là 62,42%, ghi nhận mức tăng trưởng 904% so với tháng trước. Sự gia tăng của nó là rất quan trọng đối với sự thăng trầm trong TVL mà Cardano đã trải qua trong tháng Ba.

Tổng kết

Trên đây là thông tin chi tiết các chỉ số của hệ sinh thái Cardano trong tháng 3 vừa qua. Bạn nhớ theo dõi Coinvn để liên tục cập nhập tình hình các hệ sinh thái. Hy vọng qua bài viết, bạn đã có thể tự đưa ra được những quyết định đầu tư của riêng mình.