Các dự án DeFi tốt nhất trên Aptos bạn nên biết

DeFi trên hệ sinh thái Aptos

Rất ít blockchains Layer 1 (L1) đã thu hút được nhiều sự quan tâm trước khi phát hành mainnet như Aptos. Chỉ 7 tháng sau khi công bố phát triển, nó đã có hơn 20.000 validator node trên testnet – nhiều hơn 10 lần so với Solana trên mạng chính của nó. Aptos cũng đã huy động được 350 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư như Binance Labs, FTX Ventures và Jump Crypto, đồng thời nhận được hơn 30.000 đơn đăng ký cho chương trình testnet được khuyến khích của mình.

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là tốc độ phát triển hệ sinh thái của Aptos. Blockchain L1 nào khác có thể tự hào với hơn 130 Dapp hàng tháng trước khi mạng chính hoạt động? Riêng danh mục ví đã có 5 ứng dụng hoạt động: Pontem Wallet, Martian, Petra, Poorcha và Spika.

DeFi trên Aptos bao gồm toàn bộ phạm vi từ sàn giao dịch DEX đến giao thức cho vay, stablecoin, công cụ tổng hợp thanh khoản, nền tảng giao dịch ký quỹ và thậm chí cả các sản phẩm phức tạp giống như ETF.

DEX và AMM trên Aptos

Liquidswap

Liquidswap của Pontem Network là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đầu tiên trên Aptos. Theo mặc định, nó hỗ trợ token Aptos, USDT, BTC và USDC. Bạn có thể kết nối với Liquidswap bằng Pontem Wallet và nhận APT từ faucet của chính ví, sau đó thử đổi chúng lấy USDT.

Testnet miễn phí USDT và BTC cũng được phân phối bởi faucet trên chính Liquidswap. Chỉ cần nhấp vào nút Yêu cầu ở trên cùng bên phải.

Điều thú vị nhất về Liquidswap DEX trên Aptos là nó có hai loại pool:

1. Regular pool cho các tài sản không liên quan, chẳng hạn như APT-USDT và BTC-USDT. Các nhóm này sử dụng công thức đường cong thanh khoản giống như Uniswap.

2. Stable poolcho các tài sản tương quan như USDT-USDC. Chúng sử dụng công thức đường cong tiên tiến do Solidly tiên phong để giảm thiểu độ trượt.

Cũng giống như trên Uniswap, bạn có thể điều chỉnh khả năng trượt giá và thêm tính thanh khoản cho các nhóm để kiếm phần trăm phí giao dịch. Bạn cũng có thể tạo các nhóm giao dịch của riêng mình và thêm các mã thông báo mới. Vì vậy, ví dụ: Nếu bạn là một nhà phát triển và đã tạo một token hoàn toàn mới trên mạng thử nghiệm Aptos, bạn có thể bắt đầu một nhóm thanh khoản cho token đó.

Cetus

Cetus là một Aptos DEX nhằm mục đích tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn bằng cách sử dụng thanh khoản tập trung, tương tự như Uniswap v3. Các nhà cung cấp thanh khoản có thể đặt phạm vi giá mà quỹ của họ sẽ được triển khai, để họ tiếp tục kiếm được phí thay vì thanh khoản đứng yên trong các nhóm.

Mô hình phí hoạt động trong Cetus khác với các AMM khác không sử dụng tính thanh khoản tập trung. Trước hết, các nhà cung cấp thanh khoản có thể thu phần thưởng phí của họ mà không cần rút token từ pool. Ngoài ra, có thể tạo một số pool cho cùng một cặp token với các mức phí khác nhau (0,01%, 0,05%, 0,2% và 0,6%). 20% phí chuyển trực tiếp đến giao thức.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, Cetus đã hỗ trợ ba nhóm: USDT/USDC, ETH/USDC và USDT/USDC (tất cả đều trên mạng phát triển).

Cetus hiện hỗ trợ Pontem Wallet, Martian Wallet, Petra, Poorcha và Spika. Bạn có thể yêu cầu các token testnet (USDT, USDC, ETH, BTC) từ faucet của Dapp và sau đó thử hoán đổi hoặc thêm thanh khoản vào các nhóm.

Hãy nhớ rằng giá token trên mạng devnet có thể khác rất nhiều so với giá thế giới thực, như trong ví dụ về nhóm thanh khoản USDT/USDC dưới đây. 

Enchanted Finance

Giao diện của Enchanter DEX tương tự như Liquidswap và bạn có thể hoán đổi giữa APT và USDT hoặc XBTC, một phiên bản wrapped của BTC được phát hành bởi giao thức chuỗi chéo ChainX. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa thanh khoản khỏi các nhóm. WBTC và các token khác sẽ sớm được thêm vào.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2022, AMM đã hỗ trợ ví Martian và chạy trên mạng devnet Aptos. Dự án đã hợp tác với Multichain, vì vậy, trong tương lai, dự án có thể là cầu nối tài sản từ các blockchain khác.

Một mối quan hệ hợp tác khác là với OmniBTC, một nền tảng Omnichain DeFi sử dụng giao thức LayerZero để cho phép hoán đổi giữa nhiều blockchain, bao gồm Ethereum, Aptos và Solana. Nhân tiện, Pontem Network cũng hợp tác với LayerZero và Multichain.

Hippo

Hippo Labs đang xây dựng một công cụ tổng hợp thanh khoản (một công cụ tổng hợp nhiều sàn giao dịch) trên Aptos và một bộ công cụ cho DeFi có thể kết hợp. Nhưng nó cũng có giao diện hoán đổi riêng, được xây dựng trên công nghệ động cơ giải quyết của Econia Labs..

Bạn có thể kết nối với Hippo trên testnet bằng Pontem Wallet, Martian, Petra và Spika. Bạn có thể điều chỉnh không chỉ mức độ trượt giá mà còn cả thời hạn giao dịch (mặc định là 30 giây) và phí gas.

Các dự án DEX & AMM khác trên Aptos

• Econia Labs – không chỉ là một giao thức hoán đổi, Econia là một giao thức orderbook on-chain (central limit orderbook). Nó cho phép người dùng quyết định mức giá họ muốn mua hoặc bán – không giống như AMM thông thường, nơi bạn phải chấp nhận mức giá được xác định bởi công thức đường cong thanh khoản. Điều này cho phép khách hàng đặt “lệnh giới hạn” khi mua hoặc bán.

Nền tảng này sẽ hỗ trợ cả thị trường và các lệnh giới hạn, khớp chúng theo cách phi tập trung bằng cách sử dụng. Các nhóm khác có thể xây dựng DEX dựa trên công nghệ của Econia. Ví dụ: Nó đóng vai trò là cơ sở cho Aries Market, một giao thức giao dịch ký quỹ trên Aptos.

• Tsunami Finance – một DEX trên Aptos hứa hẹn giao dịch với mức trượt giá 0% và thậm chí giao dịch ký quỹ với đòn bẩy lên đến 30 lần (cả long và short), cũng như yield farming cao. Giao diện demo hiển thị biểu đồ giá quen thuộc với người dùng của các sàn giao dịch tương lai tập trung.

Tsunami sẽ hỗ trợ các lệnh giới hạn cho cả giao dịch giao ngay và giao dịch ký quỹ. Tuy nhiên, các lệnh giới hạn sẽ được thực hiện bởi các bên thứ ba ngoài chuỗi được gọi là người giữ và chịu một khoản phí 5 USD cho mỗi lệnh.

Bộ tổng hợp lợi nhuận trên Aptos: Satay

Bộ tổng hợp năng suất (Yield aggregator) là một công cụ DeFi cho phép bạn tối đa hóa thu nhập từ yield farming và các chiến lược DeFi khác. Các trang web tổng hợp tự động tái đầu tư phần thưởng để chúng kết hợp và phát triển nhanh hơn. Các công ty tổng hợp lợi nhuận lớn nhất bao gồm yearn.finance, Convex và Alpaca.

Một trong những công cụ tổng hợp lợi nhuận đầu tiên trên Aptos là Satay, hiện đang hoạt động với Pontem Wallet. Bạn đã có thể thử nghiệm chiến lược đầu tiên: 50% APT đã ký gửi được đổi lấy USDT và cả hai đều được thêm vào nhóm APT-USDT trên Liquidswap. Bạn sẽ kiếm được một phần phí giao dịch tích lũy được. Chỉ cần nhập một số tiền trong APT, nhấp vào Gửi tiền và xác nhận.

Các giao thức cho vay và stablecoin trên Aptos: Argo, Aptin…

Argo

Argo là một giao thức stablecoin: Bạn có thể gửi tài sản thế chấp bằng APT hoặc các token khác và đúc stablecoin USDA. Tính đến thời điểm viết bài, Argo được tích hợp với ví Pontem Wallet, Martian và Petra.

Sau khi bạn đã kết nối ví, hãy chuyển đến mục Borrow → Open Vault → Open new APT vault. Gửi bất kỳ số tiền nào vào APT (chỉ cần đảm bảo rằng bạn còn một số tiền để trả phí gas). Bạn có thể sử dụng faucet trong ví hoặc faucet dành cho nhà phát triển của Argo để nhận thêm một số APT.

Trên mạng chính, 1 USDA phải luôn có giá trị bằng 1 USDT hoặc 1 USD. Tuy nhiên, trên mạng devnet và testnet, giá token có thể rất khó đoán và dễ biến động; trong ví dụ này, 1 APT trị giá 2.500 USDA, trong khi đó. Hãy nhớ rằng token devnet chỉ dành cho mục đích thử nghiệm và không có bất kỳ giá trị thị trường nào.

Sau khi bạn xác nhận khoản tiền gửi, hãy chuyển đến tab Mint để vay USDA. Tốt hơn là nên bỏ ra ít hơn giới hạn trên: bằng cách này, bạn sẽ giữ tỷ lệ thế chấp đủ cao để bảo vệ bạn khỏi bị thanh lý nếu giá APT giảm.

Argo rất coi trọng vấn đề bảo mật, vì các giao thức stablecoin phi tập trung thường là mục tiêu của tin tặc. Các tính năng an toàn bao gồm:

• Giới hạn về số lượng USDA có thể được đúc
• Tách các token tài sản thế chấp khác nhau trong các vault riêng biệt
• Một oracle trung gian đặc biệt tính giá token trung bình giữa các oracle khác nhau để ngăn chặn việc thao túng giá
• Kiểm tra tất cả các hợp đồng thông minh của Argo bởi OtterSec trước khi ra mắt trên mạng chính.

Aptin Finance

Aptin là một giao thức cho vay có thiết kế bảng điều khiển rất giống với Aave. Nó hỗ trợ Pontem Wallet và Martian và chạy trên testnet (tính đến cuối tháng 9 năm 2022). Bạn có thể cho vay hoặc mượn APT (token Aptos testnet), USDT, USDC, BTC, ETH hoặc SOL. 

Như thường lệ với DeFi cho vay, tỷ lệ dao động dựa trên cung và cầu. Trong ví dụ bên dưới, bạn sẽ trả 5,9% APY khi vay BTC, nhưng đối với phần còn lại của tài sản, APY thực sự là số âm. Điều này có nghĩa là bạn sẽ được trả tiền khi đi vay (tất nhiên không phải điều đó thực sự quan trọng trên testnet). Lưu ý rằng APY -300.000% (-0,3 triệu%) trên APT là điều không thể xảy ra trên mainnet.

Bạn đã có thể thử nghiệm việc cung cấp tài sản thế chấp và thậm chí vay tiền. Sử dụng faucet trong ví để yêu cầu APT gửi tiền làm tài sản thế chấp. Thanh khoản của bạn sẽ bắt đầu tích lũy phần thưởng trong APN ngay lập tức.

Sau khi rút số tiền đã cung cấp, bạn sẽ có quyền truy cập vào phần thưởng tích lũy trong APN. Chúng có thể được staking ở mức APR 150% và được xác nhận quyền sở hữu thông qua tab staking.

Một đợt bán APN công khai và danh sách CEX được lên kế hoạch cho Q4 năm 2022 (và trong mọi trường hợp sau khi ra mắt mạng chính Aptos), theo lộ trình.

Mobius

Mobius là một Dapp cho vay cơ bản hơn một chút so với Argo hoặc Aptin – ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Bạn có thể kết nối với ví Martian trên testnet để cung cấp hoặc mượn APT, BTC hoặc ETH.

Tại thời điểm viết bài, APY là như nhau đối với BTC, APT và ETH: 8% cho người vay và 10% cho người cho vay.

Liquid staking trên Aptos

Tortuga Finance

Tortuga Finance là dự án đầu tiên ra mắt Dapp liquid staking trên Aptos. Dự án được hỗ trợ bởi FTX Ventures và Jump Crypto, hai trong số các quỹ đầu tư mạo hiểm blockchain hàng đầu.

Tortuga hỗ trợ bốn ví hàng đầu cho Aptos: Ví Pontem, Martian, Petra và Poorcha. Bạn có thể kết nối trên mạng devnet (hoặc testnet) và staking APT để nhận tAPT. APT staking của bạn sẽ được phân phối giữa các trình xác thực đáng tin cậy nhất.

APY dự kiến ​​là 11,5%, mặc dù lưu ý rằng bạn có thể nhận được ít hơn 1 tAPT cho 1 APT, vì giá của tAPT được tính dựa trên số lượng tAPT và APT mà hợp đồng nắm giữ.

Trong tương lai, có thể hoán đổi mã thông báo tAPT, gửi chúng vào các bể thanh khoản, cho vay và thậm chí giao dịch bằng đòn bẩy. Tất nhiên, bạn cũng có thể đổi tAPT lấy APT bất cứ lúc nào.

Ditto Finance

Với Ditto, bạn có thể staking APT để nhận stAPT và kiếm 10% APY. Kể từ tháng 10 năm 2022, dApp chạy trên mạng devnet Aptos và hỗ trợ Martian và Petra, với tích hợp Pontem Wallet sắp ra mắt.

Trong tương lai, stAPT nên được tích hợp với DEXes, thị trường NFT, giao thức cho vay và các dApp Aptos khác. Trong khi đó, bạn có thể thử staking và hủy bỏ APT devnet. Lưu ý rằng, không giống như trên Tortuga, tỷ giá APT-stAPT là 1.

Các sản phẩm DeFi kết hợp khác trên Aptos

Một số nhóm khác đang làm việc trên các nền tảng liquid staking cho Aptos. Sẽ có thêm thông tin chi tiết khi chúng xuất hiện trực tuyến trên testnet:

• Concordia – một giao thức cung cấp vốn tín dụng cho các dApp DeFi khác, cho phép họ vay tiền thay mặt người dùng, thực hiện các giao dịch với các khoản tiền đó và gửi lại vào tài khoản của người dùng. Một trong những trường hợp sử dụng chính cho công nghệ mạnh mẽ của Concordia là giao dịch ký quỹ.
• Stader – Một trong những giao thức liquid staking hàng đầu với 95 triệu đô la Mỹ tài sản staking gần đây đã thông báo rằng nó sẽ hỗ trợ APT;
• Stratios Finance- liquid staking;
• Mira Finance – quỹ chỉ số chuỗi chéo và quản lý chỉ số.

Tổng kết

Aptos là một trong những hệ sinh thái blockchain phát triển nhanh nhất hiện có. Trong trong tương lai, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các ngách khác nhau trong hệ sinh thái này, bao gồm sàn giao dịch DEX, bảng khởi chạy IDO, thị trường NFT…