Phân tích On-chain của Augur (REP) – Dữ liệu tiết lộ gì về dự án?

Tổng quan về Augur (REP)

Augur là gì?

Augur là nền tảng cá cược toàn cầu, cho phép người dùng ở bất kỳ đâu cũng có thể tạo thị trường dự đoán kết quả của các sự kiện. Augur cũng hoạt động như một nền tảng Oracle phi tập trung bằng cách xác minh các sự kiện trong thực tế và mã hóa các kết quả trên chuỗi. 

Augur được hỗ trợ bởi The Forecast Foundation – một nhóm các nhà phát triển đóng góp vào việc duy trì và phát triển giao thức nhưng không sở hữu hoặc kiểm soát dự án. Chính vì thế không giống như các nền tảng cá cược truyền thống, Augur là một giao thức phi tập trung, cho phép người dùng tự tạo ra thị trường dự đoán riêng nhưng không chịu sự giám sát của Augur hay bất kì bên thứ ba nào mà vẫn được đảm bảo giảm thiểu các hành động gian lận vì toàn bộ hình thức trao đổi tiền tệ được quy định bởi các hợp đồng thông minh (Smart Contract).

Đặc điểm nổi bật của Augur (REP)

Augur là Dapp mã nguồn mở, hoàn toàn phi tập trung cho phép bất kỳ người dùng nào tham gia đầu cơ một cách công bằng, được cấp phép theo Giấy phép Công cộng (GPL) và được cấp phép theo giấy phép của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). 

Giao dịch nhanh hơn và chi phí tạo lập thị trường thấp: bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo thị trường dựa trên bất kỳ sự kiện nào trong thế giới thực. Bản thân Augur không phải là một thị trường dự đoán mà là nơi để người dùng tạo ra thị trường dự đoán. Và hoạt động của Augur không bị kiểm soát bởi doanh nghiệp hoặc trung tâm nào nên sẽ không phải chịu khoản phí duy trì hoạt động kiểm soát. Chính vì thế, các khoản phí trên Augur sẽ chỉ dùng để duy trì hoạt động của giao thức sẽ được thanh toán bởi các nhà giao dịch thắng cược (thường 1-2%).

Phân tích dữ liệu on-chain của Augur (REP)

Tổng quan biến động giá trên thị trường

Thị trường tiền kỹ thuật số phát triển rất nhanh, nhiều dự án mới được ra đời thu hút nhiều nhà đầu tư mới hơn so với các dự án cũ nếu như không có cải tiến đặc biệt. Dường như Augur là một những dự án ít được nhà đầu tư quan tâm, bằng chứng là hơn 5 năm hoạt động vốn hóa của dự án vẫn ở mức thấp chỉ $165,333,898. Lượng cung lưu hành là 11,000,000 REP và không có lượng cung tối đa. Đối với các dự án có vốn hóa thấp, trong giai đoạn điều chỉnh của BTC khó tránh khỏi việc điều chỉnh theo. Chính vì thế, mặc cho hiện tại dự án có những thử nghiệm sản phẩm mới là Augur Turbo. Augur vẫn chịu tác động lớn, trong 30 ngày qua, giá của REP đã giảm gần 50% (từ $30.5 còn $15.09).

Về giá trị được khóa (TVL)

Theo dữ liệu từ Defi Pulse, TVL của Augur đang có xu hướng giảm và đạt $2.7M USD và đang xếp hạng 17 so với các dự án phái sinh trong thị trường DeFi. Vơi những nỗ lực của nhà phát triển từ đầu năm 2021 đến nay, dự án đã được tích hợp nhiều sản phẩm mới như: Augur Chad Edition (CE), Catnip & Thị trường bầu cử,  Augur AMM,.. Chính vì thế dự án tăng trưởng khá đáng kể từ đầu năm đến hiện tại, bằng chứng là TVL của Augur đã đạt ATH là hơn $5M USD (tháng 5/2021). Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng TVL đã giảm gần 50% dựa trên số liệu này có thể thấy được dấu hiệu hoạt động trên dự án đã giảm và có thể các nhà đầu tư đã bắt đầu chuyển sang đầu tư các dự án khác.

Chỉ số NVT của Augur

Trong tháng 6 chỉ số NVT(Network Value to Transaction Ratio là một số liệu thống kê hữu ích để đánh giá sự chấp nhận của mạng lưới)  của Augur đang có dấu hiệu giảm mạnh so với tháng 5. Cho thấy, hiện dự án có rất ít nhà đầu tư quan tâm, cũng như đầu tư vào Augur. Dễ thấy nhất là giá của REP vẫn đang giảm và chưa có dấu hiệu tích cực về sự tăng giá cho REP Token, tuy nhiên để khẳng định chắc chắn thì cần phải kết hợp với nhiều chỉ số khác. 

Tổng số lượng ví mới sử dụng Augur 

Thêm vào đó tổng số lượng ví mới sử dụng trên giao thức Augur cũng giảm dần, kết hợp với chỉ số NVT, góp phần khẳng định về mức độ quan tâm của các nhà đầu tư là đang xu hướng giảm.

Phân tích dữ liệu on-chain REP Token

Phân phối REP Token trên các sàn giao dịch

Lượng REP token chủ yếu nằm trên các sàn như: Upbit hơn 1,5M REP token, Bittrex hơn 116.3K REP token và Bitfinex hơn 82,6K REP token. Có thể tính được hiện nay lượng REP trên sàn chiếm hơn 15,73% và có xu hướng tăng. Có thể thấy được động thái của các nhà đầu tư là đang chờ đợi cơ hội để chốt lời REP Token.

Trước đó, số lượng REP token được chuyển lên sàn rất nhiều khi giá REP tăng $40-$50, có thể đây là dấu hiệu chốt lời của các nhà đầu tư. Mặt khác, những ngày gần đây lượng REP token chuyển lên sàn ở mức tương đối, cho thấy vẫn còn tồn tại lực bán của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khi giá REP giảm, vẫn có số lượng lớn REP được rút ra khỏi sàn, có thể thấy đã có dấu hiệu mua và trữ REP token của các nhà đầu tư. 

Nhìn chung, nếu xét cùng dữ liệu REP token chuyển lên sàn, lực bán đã bắt đầu yếu dần nhưng vẫn chiếm ưu thế hơn.

Biến động số dư REP Token trên các sàn

Trong 30 ngày qua, lượng REP nạp vào các sàn giao dịch hơn 249K REP token, đây là minh chứng cho thấy lực bán chiếm ưu thế hơn. Động thái này cho thấy các nhà đầu tư đang chờ đợi cơ hội tăng trưởng để chốt lời hoặc cũng có thể đây là hành động bán tháo trong giai đoạn nhạy cảm của thị trường đặc biệt là có những tin tức khiến giá của BTC lao dốc.

Biến động số dư ở TOP 10 REP Holder trong 30 ngày qua

Trong top 10 REP holders vẫn tiếp tục hold. Với tổng lượng REP là 2,088,915 và tổng số lượng đã mua vào trong 30 ngày là 3178. Dựa vào dữ liệu ghi lại lịch sử các giao dịch của top 10 holder trên Ethplorer.io ta thấy vị thế của các nhà đầu tư đều rất đẹp vì vậy các nhà đầu tư vẫn tiếp tục hold chờ đợi những đợt tăng trưởng tiếp theo của dự án cũng như thị trường.

Ra mắt của Augur Turbo trên Polygon và bổ sung lĩnh vực thể thao vào chương trình cá cược của nền tảng. Liệu sẽ tăng trưởng trong tương lai ?

Mới đây, nền tảng dự đoán thị trường phi tập trung Augur đã cho ra mắt bản thử nghiệm Augur Turbo – một phần mềm mở rộng của giao thức Augur. Với mục tiêu mang lại nguồn dữ liệu an toàn, tiết kiệm chi phí và bổ sung lĩnh vực thể thao vào chương trình cá cược toàn cầu của mình. 

Augur Tubo được tích hợp với mạng lưới Oracle của Chainlink và sẽ hoạt động trên Layer 2 của Polygon. Nhờ vào việc tích hợp này, bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể tạo thị trường cá cược thể thao gồm các sự kiện của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia, Giải bóng chày Liên đoàn, Thế vận hội và cùng nhiều hoạt động khác. Các dữ liệu thống kê, điểm số và lịch thi đấu sẽ được lấy từ Chainlink – một Oracle có mức độ an toàn cao và đáng tin cậy sẽ đảm bảo tính chính xác, minh bạch cho thị trường các cược thể thao trên Augur Turbo.

Theo như Augur cho biết: sự kết hợp của Augur, Chainlink và Polygon giúp cho Augur Turbo trở thành nền tảng cá cược duy nhất trên thế giới đáp ứng mọi nhu cầu người tham gia đặt cược, bao gồm:

Giao dịch nhanh với chi phí thấp: khởi chạy trên Polygon cắt giảm đáng kể phí trên nền tảng và đặc biệt Augur Turbo được phát triển bởi một tổ chức phi lợi nhuận, không thu bất kỳ khoản phí nào. 

Cá cược không giới hạn: hợp đồng thông minh Augur Turbo không giới hạn số tiền đặt cược khi tham gia nền tảng. 

Đảm bảo độ tin cậy về chất lượng dữ liệu: tích hợp với Chainlink cung cấp hỗ trợ cho các thị trường hàng ngày cho thể thao, tiền điện tử, chính trị và sự kiện hiện tại.

Phi tập trung và hỗ trợ toàn cầu: hợp đồng thông minh Augur Turbo có thể được truy cập bởi bất kỳ ai từ mọi nơi vào bất kỳ lúc nào.

Kỳ vọng, việc chuyển sang hoạt động trên Layer 2 của Polygon và sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi Chainlink sẽ thu hút nhiều người dùng hơn. Từ đó sẽ thúc đẩy được nhu cầu sử dụng, đồng thời giúp giá của REP token sẽ tăng trưởng trở lại. Bởi người dùng sẽ sử dụng REP token để thanh toán phí tạo thị trường dự đoán và tham gia đặt cược. 

Tổng kết lại, sau khi phân tích dữ liệu On-chain của Augur, REP token và động thái tiếp theo của dự án, ta rút ra được một số ý chính sau:

Augur hiện có TVL là $2.7M USD và đang xếp hạng 17 so với các dự án phái sinh trong thị trường DeFi.

Chỉ số NVT ratio và số lượng ví mới đều có xu hướng giảm, cho thấy dự án ít được các nhà đầu tư quan tâm.

Dữ liệu On-chain của REP token cho thấy áp lực bán vẫn còn, tuy nhiên đã có dấu hiệu các nhà đầu tư bắt đầu mua và trữ REP token. Nhưng giá của REP vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Kỳ vọng phiên bản chính thức của Augur Turbo sớm được ra mắt, thừa hưởng công nghệ của Polygon và kho dữ liệu chất lượng từ Chainlink sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư và người dùng.

Lời kết

Trên đây là những phân tích về dữ liệu On-chain của Augur và REP token mà chúng tôi mang đến cho bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thay đổi dữ liệu của Augur trong thời gian điều chỉnh của thị trường. 

Nếu như trong tương lai  phiên bản thử nghiệm của  Augur Turbo được hoàn thiện và cho ra mắt phiên bản chính thức. Liệu sẽ là dấu hiệu tích cực cho sự tăng trưởng của dự án? Cùng thảo luận với chúng tôi tại Telegram Group Coinvn. Và đừng quên ghé thăm website của Coinvn để cập nhật nhanh nhất những sự kiện sắp tới của dự án. Hẹn gặp lại bạn ở những số “Phân tích On-chain” lần sau của Coinvn.

Lưu ý: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất trong thị trường và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hy vọng bạn đọc đánh giá lại các thông tin trên một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.