Phân tích Onchain Cardano: Báo cáo hai tháng đầu năm 2022

Cách đây không lâu, Cardano được coi là giải pháp thay thế tiếp theo cho Ethereum. Cardano đã đặt ra một khoảng cách giữa chính nó và các hệ sinh thái khác đang cố gắng cải thiện trên Ethereum. Nếu theo xếp hạng thị trường đứng đầu là Bitcoin, sau đó là Ethereum, thì tiếp đến là Cardano và phần còn lại. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, dự án do Hoskinson dẫn đầu đã thất bại.

Mặc dù đạt được một số cột mốc quan trọng và thiết lập kỷ lục trong hai tháng đầu năm, nhưng Cardano đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Token gốc ADA của nó cũng gặp khá nhiều khó khăn trên thị trường. Tuy nhiên, một cái nhìn “sâu sắc” hơn về hệ sinh thái Cardano cho thấy rằng nó vẫn ổn, ít nhất là cho đến hiện tại. Dưới đây là bảng phân tích chỉ số của Cardano trong tháng Hai.

Số liệu thị trường

Vốn hoá thị trường

ADA của Cardano bắt đầu năm nay với vốn thị trường luân chuyển là 41,6 tỷ đô la Mỹ. Con số này đã tăng lên đạt mức cao nhất trong 30 ngày là 53,56 tỷ đô la Mỹ vào ngày 18/01 khi giá ADA tăng liên tục và cắt giảm xuống dưới mức 1,60 đô la Mỹ – mức giá cao nhất được ghi nhận trong năm nay. Sau khi giá giảm, vốn thị trường cũng giảm dần, đạt 35,33 tỷ đô la Mỹ vào đầu tháng Hai và kết thúc tháng ở mốc 28,84 tỷ đô la Mỹ.

Biểu đồ giá và vốn thị trường tuần hoàn của ADA. Nguồn: Messari

Mốc 28,84 tỷ đô la Mỹ vào ngày cuối cùng của tháng Hai phản ánh tâm trạng thị trường giảm giá trong những tuần gần đây. 

Nguồn cung

Nguồn cung lưu hành của ADA vào đầu năm là 33.825.366.480, chiếm 75,17% tổng nguồn cung của Cardano.

Biểu đồ nguồn cung ADA

Nguồn cung liên tục tăng kể từ đó và đạt 33.916.666.988 vào đầu tháng Hai, chiếm 75,37% tổng nguồn cung. Số liệu lưu hành và đúc lần lượt ở mức 33.959.304.955 và 75,47% vào ngày 27/02.

Các chỉ số Onchain

Giao dịch hàng ngày (Daily transactions)

Vào ngày 01/01, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng Cardano là 84.743, đây cũng là mức thấp nhất đạt được trong cả tháng. Số lượng giao dịch tăng lên, cuối cùng đạt mức cao nhất là 197.218 vào ngày 20/01.

Biểu đồ số lượng giao dịch ADA

Vào tháng Hai, số giao dịch hàng ngày đạt mức cao nhất là 162.351 vào ngày 21/02 và vào ngày 24/02. Số giao dịch hàng ngày đạt mức thấp trong tháng là 103.655 sau phản ứng của thị trường trước tin tức về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Tổng số giao dịch

Tổng số giao dịch đã hoàn thành trên Cardano vào đầu năm là 25.033.366 và tăng lên 29.385.028 vào cuối tháng Một, nghĩa là tăng 4.351.662 giao dịch. Tổng số giao dịch đã tăng 10,6% trong suốt tháng Hai so với mức tăng đột biến 17,4% của tháng Một.

Đã có tổng số 32.753.886 giao dịch trên chuỗi vào ngày 27/02, so với đầu tháng Hai khi con số này là 29.511.109, nghĩa là tăng hơn 3,2 triệu giao dịch.

Địa chỉ hoạt động (Daily Active Addresses)

Số lượng địa chỉ hoạt động 24h thấp nhất vào đầu năm ở mức 124.378. Con số này đã tăng để đạt mức cao nhất là 286.390 vào ngày 21/01. Tại thời điểm viết bài, đây cũng là mức cao nhất kể từ năm ngoái.

Vào tháng Hai, số lượng địa chỉ hoạt động đạt đỉnh và đạt mức thấp nhất tương ứng vào các ngày 21/02 và 24/02, lần lượt với 230.015 và 124.015 địa chỉ. Điều này cũng tương ứng với những ngày mà số lượng giao dịch hàng ngày đạt đỉnh và chạm đáy.

Phí giao dịch trung bình (Average Transaction Fee)

Phí giao dịch trung bình được tính trên mạng Cardano vào tháng Một đã đạt mức cao nhất là 0,49 USD vào ngày 18/01. Không lâu sau, vào ngày 22/01 và 23/01, phí đạt mức đáy 0,3 USD.

Đối với tháng Hai, mức cao hàng tháng là 0,46 USD vào ngày 8 nhưng đã lăn xuống mức đáy 0,31 USD vào ngày 21. Trong khi phí giao dịch trung bình vẫn ở mức khá trong suốt tháng Một, biểu đồ phí giao dịch tháng Hai cho thấy sự sụt giảm nhất quán.

Ví ADA

Tổng số ví

Từ 2.666.372 vào đầu năm, tổng số ví Cardano đã tăng lên 2.992.417 ví vào ngày 01/02. Tại thời điểm viết bài, có hơn 3.114.000 ví, tương đương mức tăng trưởng 16,788% kể từ đầu năm.

Biểu đồ ADA Wallet

Số lượng ví mới mỗi ngày

Trong tháng đầu tiên của năm, số lượng ví ADA mới mỗi ngày đạt mức cao nhất là 24.778 vào ngày 20. Con số này thể hiện mức tăng hơn 5 lần so với mức thấp nhất của tháng 1 là 4.924 ví. Mức tăng đột biến hàng ngày trong các ví mới đã thấp hơn đáng kể vào tháng Hai so với tháng Một.

Số lượng ví mới cao nhất mỗi ngày trong tháng Hai là 9.903 đã được ghi nhận vào ngày 20/02. Số lượng ví hàng ngày tăng ít nhất được thấy vào ngày 23/02, chỉ có 2.606 ví ADA bổ sung.

Khối lượng

Tổng khối lượng giao dịch trong tháng Một đạt cao nhất vào ngày 22/01 ở mức 14,81 tỷ sau một đợt phục hồi ổn định từ mức đáy hàng tháng là 2,18 tỷ được ghi nhận vào ngày 09/01. 

Tổng khối lượng giao dịch giao ngay (spot) cao nhất của tất cả các sàn giao dịch trong tháng Hai là 35,14 tỷ USD, được ghi nhận vào ngày 15/02. Khối lượng điều chỉnh tương đương vào thời điểm đó là 33,74 tỷ USD. Tổng khối lượng hàng ngày ít nhất là 5,67 tỷ USD, với khối lượng đã điều chỉnh là 4,82 tỷ USD, đã được nhìn thấy vào ngày đầu tiên của tháng.

Hiệu suất DeFi

Tổng giá trị bị khóa TVL

Chỉ mới ra mắt chức năng hợp đồng thông minh vào tháng 9 năm ngoái, phân khúc Cardano DeFi vẫn còn là một phần “phôi thai” nhưng đang phát triển trong hệ sinh thái của nó. Blockchain được xếp hạng thứ 33 về tổng giá trị bị khóa (TVL), một thước đo tổng giá trị của tài sản tiền mã hoá bị khóa trong một giao thức DeFi cụ thể vào bất kỳ lúc nào, trong số tất cả các chuỗi có khả năng DeFi.

Biểu đồ Cardano TVL

TVL của Cardano vào đầu năm là 822.261 USD và đạt mức cao nhất hàng tháng là 87,79 triệu USD vào ngày 22/01 sau khi SundaeSwap ra mắt. Mặc dù con số này đã giảm xuống còn 74,89 triệu USD vào đầu tháng Hai, nhưng nó đã tăng trở lại, đạt đỉnh 129,72 triệu USD vào ngày 17/02. Tại thời điểm viết bài, TVL của nó ở mức 122,16 triệu USD, tăng gần 60% trong tháng.

SundaeSwap chiếm ưu thế

Ra mắt trên mainnet vào ngày 20/01 sau một loạt các thử nghiệm, giao thức trao đổi phi tập trung nhanh chóng trở thành một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái DeFi của Cardano, thu được 84,91 triệu USD TVL chỉ trong hai ngày đầu tiên.

SundaeSwap chiếm ưu thế

Vào ngày 20/02, TVL của SundaeSwap đạt con số cao nhất kể từ khi ra mắt, đạt 126,89 triệu USD. Hiện tại, giao thức này có TVL là 120,03 triệu USD, tăng 71,66% so với tháng trước. Con số này chiếm 98,26% TVL tích lũy của Cardano.

Kết luận

Tuần qua được xem như là một sự khởi đầu mới cho mạng lưới của Cardano. Mặc dù các hoạt động Onchain có sôi nổi cùng với sự xuất hiện SundaeSwap trong giao thức DeFi đã làm tăng TVL của Cardano lên. Tuy nhiên giá của ADA vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, nhất là trong bối cảnh chiến tranh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.