Phân tích Onchain Ethereum: Báo cáo hai tháng đầu năm 2022

Mặc dù tháng Hai không “khắc nghiệt” như tháng Một, nhưng nó cũng không thật sự tốt đẹp. Phân lớn top Altcoin đã có xu hướng giảm, kể từ đầu năm. Các tài sản tiền mã hoá hàng đầu khác cũng có tình hình tương tự.

Ether bắt đầu giao dịch trong năm ở mức 3.722 USD nhưng đã giảm gần 28% giá trị, kết thúc tháng ở mức khoảng 2.681 USD. 

Mã thông báo đã sụt giảm liên tiếp trong hai ngày cuối tuần đầu tiên của tháng và hầu như không tăng kể từ đó. Cuộc khủng hoảng Ukraine mới nhất đã chứng kiến ​​giá giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tuần là 2.308,91 USD, theo dữ liệu của CoinMarketCap.

Biểu đồ giao dịch tháng 2 của ETH/USD

Biểu đồ 30 ngày của ETH/USD cho thấy rằng mã thông báo hoạt động tốt hơn trong tuần thứ 2 và tuần thứ 3 của tháng Hai sau khi Ethereum phục hồi các khoản lỗ vào tháng Một. Cặp tiền này (ETH/USD) hiện đang giao dịch ở mức 2.919 USD (01/03/2022) nhưng thấp hơn 64% so với ATH (mức cao nhất).

Dưới đây, chúng tôi đánh giá hiệu suất của Ethereum trong tháng Hai dựa trên các chỉ số thị trường, blockchain và mạng có liên quan nhất. Chúng tôi cũng đi sâu vào hoạt động của nó trong lĩnh vực DeFi.

Số liệu thị trường

Sau khi thị trường giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng vào cuối tháng Một, Ethereum đã phục hồi cùng với các loại tiền tệ khác cho đến giữa tháng Hai. Kể từ đó, lợi nhuận đạt được trong suốt những ngày đầu tháng Hai đã bị “xóa sổ”. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong tuần này khi căng thẳng về việc Nga xâm lược Ukraine gia tăng.

Vốn hoá thị trường

Vốn hoá thị trường của Ethereum ở mức 433,90 tỷ USD vào ngày đầu tiên của tháng Một. Vốn hóa đạt đỉnh tháng là 462,1 tỷ USD vào ngày 04/01.

Con số này đã giảm xuống còn 320,51 tỷ USD vào đầu tháng Hai, nhưng nó đã tăng dần lên để đạt mức cao hàng tháng là 388,55 tỷ USD vào ngày 10/02. Mức thấp nhất cả tháng xuất hiện hai tuần sau đó, vào ngày 24/02, khi thị trường phản ứng với cuộc khủng hoảng Ukraine, giảm xuống còn 281,29 tỷ USD.

Tăng trưởng nguồn cung của Ether

Dữ liệu thu được từ Etherscan.io cho thấy nguồn cung Ether không có sự tăng trưởng mạnh mẽ, chỉ tăng hơn 200.000 mã thông báo kể từ đầu năm.

Nguồn cung của ETH là 118.039.550 vào ngày 01/01 trước khi tăng lên 118.104.707 vào đầu tháng Hai. Hiện tại, nguồn cung của ETH là 118.309.211 (vào ngày 28/02/2022).

Số liệu mạng và chuỗi khối

Giao dịch hàng ngày (Daily transactions)

Trong tháng đầu năm, mạng lưới này ghi nhận số lượng giao dịch cao nhất vào ngày 12/01, với con số 1.283.346; số lượng thấp nhất là 1.077.884 giao dịch được nhìn thấy vào ngày 23/01.

Biểu đồ giao dịch hàng ngày của Ethereum

Vào tháng Hai, số lượng giao dịch hàng ngày đã giảm xuống mức thấp hàng tháng là 1.111.215 giao dịch trong tuần đầu tiên của tháng. Con số này đạt mức cao nhất vào ngày 20/02, đạt 1.343.869 giao dịch, đây cũng là con số cao nhất trong năm nay.

Địa chỉ ví (Unique Addresses)

Số lượng địa chỉ duy nhất trên chuỗi khối Ethereum đã liên tục lập biểu đồ tăng trưởng. Vào đầu tháng Một, con số này đứng ở mức 183.060.677 và tăng 3.254.408 vào cuối tháng.

Biểu đồ địa chỉ duy nhất của Ethereum

Cho đến nay, sự tăng trưởng đã được duy trì trong tháng Hai. Vào ngày 01/02, có 186.418.839 địa chỉ duy nhất trên mạng. Tại thời điểm viết bài, con số này đã tăng lên 189.163.507 – tức là tính đến nay đã có khoảng 2,7 triệu địa chỉ mới được tạo trong tháng này.

Địa chỉ hoạt động hàng ngày (Daily Active Address)

Con số cho các địa chỉ Ethereum đang hoạt động vào đầu năm là 522.711 nhưng đã giảm xuống mức thấp hàng tháng là 463.125 vào ngày 09/01. Địa chỉ Ethereum hoạt động tích cực nhất vào ngày 13/01, khi số lượng lên đến 586.531.

Địa chỉ Ethereum đang hoạt động

Trong tháng này, số lượng địa chỉ Ethereum đang hoạt động đạt đỉnh vào ngày 05/02, đạt 597.390. Con số này đã giảm xuống một chút là 467.529 địa chỉ vào ngày 18/02. Đáng chú ý, tháng Một đạt mức thấp nhất so với tháng Hai, nhưng sau đó chứng kiến ​​mức đỉnh hàng tháng lại cao hơn.

Phí giao dịch trung bình (Average Transaction Fee)

Số lượng phí phải trả trên chuỗi khối Ethereum từ lâu đã là một vấn đề đáng quan tâm và các con số “kinh hoàng” đã tiếp tục trong năm nay. Nhìn chung, tháng Một công bố hiệu suất phí tốt hơn so với tháng Hai.

Biểu đồ phí giao dịch trung bình

Số tiền cao nhất trong phí giao dịch vào tháng Một được ghi nhận vào ngày 12/01, với con số trung bình là 6,73 USD. Phí trung bình thấp nhất của tháng là 2,06 USD. Vào ngày 05/02, nó có giá 16,29 USD cho mỗi giao dịch, cũng là mức giá đắt nhất trong năm cho đến nay. Với việc giá cả dao động ồ ạt, tháng này cũng ghi nhận mức phí trung bình thấp nhất trong năm vào ngày 27/02 là 1,55 USD.

Phí gas trung bình (Gwei)

Ethereum đã ghi nhận mức phí gas trung bình hàng tháng ở mức thấp nhất trong tháng Một vào ngày đầu tiên của năm, đạt 81,36 Gwei. Phí gas đạt mức cao nhất trong tháng vào ngày 05/01 là 218,55 Gwei.

Các số liệu tháng Hai ít chiếm ưu thế hơn. Phí gas đạt đỉnh hàng tháng vào ngày 02/02 là 158,62 Gwei và vào ngày 27/02, mạng lưới có giá thấp nhất cả tháng, giảm xuống 46,8 Gwei.

Tỷ lệ băm trung bình (Hash Rate)

Tỷ lệ băm của Ethereum, một thước đo sức mạnh tính toán của mạng, đã tăng đều đặn. Trong khi tỷ lệ băm hầu như không chạm đến 1 triệu GH/s vào tháng Một, số liệu này đã duy trì trên mức đó trong hầu hết các ngày trong tháng Hai.

Biểu đồ tỷ lệ băm mạng Ethereum

Tỷ lệ băm trung bình hàng ngày của Ethereum đạt đỉnh vào ngày 22/01, đạt 1.010.869,62 GH/s và được ghi nhận là thấp nhất vào ngày 07/01 ở mức 927.737,58 GH/s. Mức thấp hàng tháng trong tháng Hai là 969.831,50 GH/s đã được báo cáo vào ngày 03/02 và vào ngày 15/02, mạng đã ghi nhận tốc độ băm trung bình hàng tháng cao nhất mọi thời đại là 1.028.233,45 GH/s.

Sơ lược DeFi

TVL thay đổi (tổng giá trị bị khoá)

Ethereum subchain (chuỗi phụ) có tổng giá trị bị khóa (TVL) là 149,47 tỷ USD vào đầu năm. Con số này đã giảm xuống 110,32 tỷ USD vào cuối tháng khi thị trường Ether đồng thời sụt giảm.

Con số này phục hồi nhẹ vào tháng Hai nhưng một lần nữa giảm xuống mức thấp hơn, với giá trị 116,56 tỷ USD vào thời điểm viết bài. TVL đã “chìm nghỉm” kể từ đầu năm, chỉ được hồi phục ngắn hạn vào đầu tháng Hai.

Ethereum DeFi TVL

Arbitrum (2,22 tỷ USD trong TVL) và Optimism (339,09 triệu USD trong TVL) là một trong số Ethereum Layer 2 có mức tăng trưởng lạc quan trong tháng. Cả hai có mức thay đổi tích cực lần lượt là 22,55% và 4,65% trong 30 ngày.

Metis, Boba và Nahmii có mức giảm so với tháng trước lần lượt là 8,18%, 30,51% và 25,08%. Sự sụt giảm đặt Layer 2 ở các con số TVL hiện tại là 287,79 triệu USD, 58,9 triệu USD và 4,03 triệu USD.

Thị phần

Thị phần của Ethereum hiện là 116,56 tỷ USD, chiếm 54,73% thị trường, so với 59,28% vào đầu tháng. Những con số này cho thấy sự sụt giảm nhất quán, do TVL của mạng vào đầu tháng Một đã chiếm ưu thế 62,36%.

Thị phần Ethereum DeFi

Những thay đổi về thị phần chủ yếu được cho là do phí gas không ổn định trên blockchain. Giá cao đã thúc đẩy các nhà phát triển tìm kiếm các hệ sinh thái thay thế mang lại hiệu suất tốt hơn và hiệu quả thu phí cao hơn, do đó thị phần của Ethereum giảm dần.

Tổng kết

Trong hai tháng đầu năm 2022, các số liệu thị trường, số liệu trên chuỗi và các chỉ số DeFi cho thấy Ethereum chưa có sức tăng trưởng mạnh nhưng cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Để phát triển nhanh chóng, Ethereum cần cải thiện chi phí giao dịch và tốc độ xử lý. Cùng với đó, chúng ta hãy chờ đợi xem cuộc chiến tranh Ukraine và Nga sẽ tiếp tục ảnh hưởng như thế nào đến thị trường Crypto.