Dữ liệu Onchain Solana trong hai tháng đầu năm 2022 cho thấy điều gì?

Hiện tại, hệ sinh thái Solana đã hoàn thành một số mốc quan trọng vào tháng trước, đáng chú ý nhất là số lượng trình xác thực vượt qua 1.500. Dựa trên các chỉ số chính, đây là cái nhìn sâu hơn về cách Solana hoạt động trong tháng Hai.

Số liệu thị trường

Vốn hoá thị trường

Vốn hoá thị trường của Solana đã thay đổi khá nhiều so với Ethereum trong năm nay. Sự sụt giảm và tăng đột biến giữa hai nền tảng hợp đồng thông minh có tương quan phần lớn trong năm nay.

Vào đầu năm, hệ sinh thái Solana có vốn hóa thị trường là 52,28 tỷ USD nhưng đã trải qua hai giai đoạn lao dốc, chạm mức thấp hàng tháng là 25,63 tỷ USD vào ngày 24/01. Đáng chú ý, Ethereum đã chạm đáy hàng tháng về vốn hóa thị trường trong cùng ngày, giảm xuống 270,63 tỷ USD, trước đó vào đầu năm Ethereum ở mức 433,90 tỷ USD.

Diễn biến thị trường giữa hai nền tảng hợp đồng thông minh cũng có những hình dạng tương tự vào tháng Hai. Solana và Ethereum đã đạt đến đỉnh hàng tháng cách nhau ba ngày, lần lượt là ngày 07 và ngày 10 tháng 2. Hơn nữa, cả hai đã chạm mức thấp hàng tháng vào cùng ngày, ngày 24/02.

Vốn hoá thị trường của Solana chỉ tăng 1,8% trong tháng trước do những biến động từ đầu tháng trước (30,89 tỷ USD vào ngày 01/02). Nếu so sánh thì vốn hoá thị trường vào ngày cuối cùng của tháng Hai đã giảm 39,85% so với đầu năm.

Nguồn cung lưu thông

Nguồn cung lưu thông của Solana dự kiến ​​sẽ tăng kể từ đầu năm. Hiện tại vẫn đang duy trì và tăng liên tục kể từ đầu tháng 8/2021.

Ngược lại, giá của token SOL đã giảm so với nguồn cung lưu hành tăng lên. Vào đầu năm, số lượng token có sẵn để giao dịch là 309.483.654,95, với giá SOL 179,16 USD. Khi nguồn cung tăng lên 315.099.684,83 USD vào ngày 01/02, giá của SOL đã giảm xuống còn 110,09 USD.

Token, giao dịch và chỉ số tài khoản

Giao dịch không bỏ phiếu hàng ngày (Daily Non-vote Transaction)

Chuỗi khối Solana đã có 61,712 tỷ giao dịch kể từ khi ra mắt. Chỉ có 21,46% trong số các giao dịch này đại diện cho các giao dịch không bỏ phiếu.

Vào đầu năm, số lượng giao dịch không bỏ phiếu là 50,14 triệu, nhưng con số này đã giảm xuống mức thấp nhất trong cả năm vào ngày 22/01, đạt 10,36 triệu giao dịch. Tuy nhiên, con số đạt đỉnh là 46,19 triệu vào ngày 30/01, tức là chỉ hơn một tuần sau đó.

Kể từ đó, tổng số giao dịch đã ổn định, với con số chủ yếu giữ ở mức trên 40 triệu, mặc dù chúng đã giảm nhẹ xuống dưới mức này trong giai đoạn cuối của tháng Hai. Gần đây nhất, Solana đã ghi nhận con số này thấp hơn (39,39 triệu giao dịch) không bỏ phiếu vào ngày 05/03.

Ví hoạt động hàng ngày và tài khoản token mới hàng ngày

Solana có một luồng tương quan chặt chẽ giữa số lượng ví hoạt động hàng ngày và tài khoản token mới (giữ số dư token) được tạo mỗi ngày. Sự khác biệt giữa cả hai là, trong khi một ví có thể tạo nhiều tài khoản token, một tài khoản token chỉ có thể được liên kết với một ví duy nhất.

Vào ngày 01/01, đã có 511.060 ví hoạt động trên Solana và số lượng tài khoản token liên kết bổ sung được tạo trong ngày là 291.100. Vào đầu tháng Hai, số lượng ví hoạt động hàng ngày đã tăng lên 732.690, thiết lập quỹ đạo giảm dần kể từ đó.

Đối với việc tính toán các tài khoản token mới mỗi ngày, số liệu trong tháng Một giảm xuống vào ngày 22 nhưng đã tăng gần gấp ba lần trong một tuần lên mức cao hàng tháng vào ngày 29, từ 223.750 lên 606.830. Số lượng token cao nhất của tháng 2/2022 được ghi nhận vào ngày 09/02 là 674,880 và tài khoản token bổ sung ít nhất được ghi nhận vào ngày 22/02 là 361.900.

Token

Chuỗi khối Solana có chương trình token SPL (tiêu chuẩn) chỉ định cách thực thi phổ biến của token có thể thay thế (token SPL) và token không thể thay thế (NFT). Đây là cách hai token do SPL xác định đã hoạt động cho đến nay.

Biểu đồ token Solana tháng Hai. Nguồn: SolScan

Token SPL mới hàng ngày (không bao gồm NFT)

Số lượng token SPL mới trên Solana cho thấy sự “không nhất quán” trong hai tháng qua, chủ yếu là testing phạm vi từ 100 đến 200 token mới mỗi ngày.

Chỉ trong một đợt duy nhất, con số đã vượt qua 300 token cả năm, đạt 302 token mới vào ngày 20/01, tăng từ 109 token (mức thấp hàng tháng) vào ngày 01/01. Tháng Hai bắt đầu với mức đỉnh của 261 token mới và số lượng đạt mức đáy vào ngày 24/2, đăng ký thêm 108 token.

NFT mới hàng ngày

Với sự thống trị từ các dự án bao gồm Solana Monkey Business và Degenerate Ape Academy, hơn 5,4 triệu NFT đã được đúc trên Solana tính đến ngày hôm nay.

Trong tháng đầu tiên của năm, số lượng NFT mới cao nhất vào ngày 29/01 (89.700) và thấp nhất vào ngày 01/01 (23.040). Vào tháng Hai, mức tăng hàng ngày thấp nhất được quan sát thấy vào ngày 20/02 là 36,910 NFT. Vào ngày 25/02, con số này đã vượt qua mức 90.000 lần đầu tiên trong năm nay, khi 95.990 NFT được đúc.

Chuyển đổi Token SPL hàng ngày (bao gồm NFT, không bao gồm wrapped SOL)

Nhìn chung, mức độ chuyển giao trên mạng thường lớn hơn nhiều so với mức độ của các tài khoản token đang hoạt động.

Năm nay, chuỗi khối Solana đã thiết lập và đặt lại mức cao nhất mọi thời đại trong các lần chuyển token nói trên vào các đỉnh tháng Một và tháng Hai. Đã có 8,32 triệu chuyển đổi vào ngày 24/01 và 10,67 triệu vào ngày 16/02.

Số lượng tài khoản token đang hoạt động tương ứng trong các đỉnh tương ứng là 591.680 và 463.620 lần chuyển. Đáng chú ý, đỉnh tháng Hai – token transfer (cao hơn) lại cho thấy ít tài khoản tham gia vào việc chuyển token hơn so với tháng Một. Mức giảm mạnh nhất của tháng Một (3,54 triệu) xảy ra vào ngày 24/01 và tháng Hai (3,59 triệu) đã được ghi nhận vào ngày 22/02.

Chuyển đổi SOL hàng ngày (bao gồm SOL và wrapped SOL)

Chỉ số này đạt mức cao ATH vào ngày 16/02 là 21,76 triệu trước khi giảm xuống mức thấp hàng tháng là 8,22 triệu vào ngày 22/02. Đây chỉ là lần thứ hai chuyển giao SOL hàng ngày vượt quá 15 triệu, lần đầu tiên là vào ngày 24/09 năm ngoái.

Vào tháng đầu tiên của năm 2022, có 11,58 triệu chuyển khoản được ghi nhận vào ngày 28/01. Cuối cùng, 3,6 triệu giao dịch được ghi nhận vào ngày 22/01 đã “đào sâu” xuống mức được thấy lần cuối vào tháng 8/2021.

Số liệu mạng

Phí mạng hàng ngày cho các giao dịch không bỏ phiếu (USD)

Được đánh giá cao vì phí rẻ hơn, Solana đã được quảng cáo sẽ trở thành một blockchain quy mô cho người tiêu dùng trong tương lai.

Thông qua sự đồng thuận bằng chứng lịch sử (PoH), blockchain tăng cường hiệu suất của cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS). Điều này giúp tối ưu các yếu tố (phí thấp và khả năng mở rộng) tạo tiền đề cho khả năng áp dụng rộng rãi trong tương lai.

Tổng phí trả cho tất cả các giao dịch không bỏ phiếu nằm ở mức 58.669,03 SOL, chuyển thành mức trung bình là 0,0000052 SOL cho mỗi người dùng trên mạng.

Vào ngày 22/01, Solana đã ghi nhận mức phí thấp nhất trong lịch sử – người dùng đã trả tổng cộng 54,27 SOL để đẩy các giao dịch trên toàn mạng. So sánh, con số cao nhất được trả trong cùng tháng lớn hơn năm lần so với con số thấp nhất; chi phí mạng được đăng ký vào ngày 25/01 là 260,23 SOL.

Không giống như vào tháng Một, khi phí giảm xuống dưới 150 SOL trong nhiều thời điểm, phí tháng 2 duy trì trên mức đó trong suốt cả tháng. Chưa kể nó còn vượt quá 200 SOL trong một số lần tính hàng ngày. Mức phí được tính cao nhất vào ngày 07/01 và thấp nhất vào ngày 24/01, lần lượt là 249,61 SOL và 151,88 SOL.

Tài khoản bỏ phiếu hoạt động hàng ngày

Tài khoản bỏ phiếu trên Solana rất quan trọng đối với hoạt động trên chuỗi vì chúng được liên kết với trình xác thực (validator). Một sự thay đổi về số lượng tài khoản bỏ phiếu đang hoạt động, chẳng hạn như sự gia tăng, sẽ thể hiện sự tăng đột biến tương đương trong hoạt động mạng.

Nhìn chung, tổng số tài khoản bỏ phiếu hoạt động mỗi ngày đã duy trì một xu hướng tăng ổn định trong lịch sử. Vào đầu năm, có 1.355 tài khoản bỏ phiếu, con số này đã cải thiện lên 1.456 vào ngày 31/01, tăng 101 tài khoản.

Trong tháng Hai, các con số cũng tăng theo cùng một mức độ. Từ 1.462 tài khoản bỏ phiếu vào ngày 01/02, con số tăng vọt 101 đã được ghi lại khi mạng lưới đạt 1.563 tài khoản vào ngày 28/02.

Hiệu suất DeFi

Thị phần

Quay trở lại vào tháng 9 năm ngoái, Solana xếp hạng cao ở vị trí thứ ba (đôi khi giảm xuống vị trí thứ tư trong một số trường lần) trong thị phần DeFi chỉ sau Binance Smart Chain và Ethereum.

Tuy nhiên, Terra ngày càng chiếm ưu thế và các blockchain Avalanche hay Fantom đang nổi lên bắt đầu kiểm tra lại vị trí của Solana vào cuối năm ngoái. Solana đã nhường chỗ cho Terra và Avalanche vào cuối tháng 12 và xếp thứ năm với tỷ lệ 4,69%.

Thị phần của Solana giảm hơn nữa, mạng của nó đạt 4,64% thị phần vào ngày 01/01, sau đó nó bị Fantom soán vị trí thứ sáu (lần này là 4,66%), để xuống vị trí thứ bảy. Nhưng hiện tại thì Solana đã lấy lại được vị trí thứ sáu và không có dấu hiệu tăng giá.

Tổng giá trị bị khóa

Mặc dù tháng Hai là một tháng dao động nhẹ về tổng giá trị bị khóa (TVL) trên Solana, nhưng có một số biến động mạnh. Ví dụ: Mạng mất hơn 1 tỷ USD TVL trong vòng một ngày, giảm từ 8,63 tỷ USD xuống 7,5 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 02/02 – 03/02.

Tuy nhiên, sau đó, Solana đã thực hiện một cuộc “leo thang” nhỏ kéo dài một tuần chứng kiến ​​tổng TVL của nó tăng lên mức cao nhất hàng tháng là 8,68 tỷ USD vào ngày 10/02. Kể từ đó, mạng lưới này một lần nữa lập biểu đồ một con đường giảm, cuối cùng chạm đáy vào ngày cuối cùng của tháng, chỉ còn 6,9 tỷ USD.

Câu chuyện TVL cũng diễn ra tương tự vào tháng Một. Chuỗi đạt mức cao nhất vào đầu tháng với 11,57 tỷ USD vào ngày 03/01, nhưng sau đó mất hơn 4 tỷ USD, xuống mức đáy 7,54 tỷ USD vào ngày 25/01.

Hiện tại, Solana có TVL là 6,79 tỷ USD, giảm 17,32% so với tháng trước. Vì hệ sinh thái Solana thiếu giao thức DeFi ưu thế vượt trội, nên năm giao thức được xếp hạng hàng đầu của nó có chênh lệch TVL là gần 150 triệu USD.

Nhưng sau đó, một lần nữa các giao thức nói trên “mang tội” khi bắt đầu sự suy giảm tổng thể về giá trị bị khóa trong hệ sinh thái Solana. Bốn trong số năm giao thức đã mất hơn 10% giá trị vào tháng tại thời điểm viết bài, đó là Serum, Raydium, Solend, Quarry, lần lượt đánh mất 16,64%, 25,15%, 17,29% và 30,77% giá trị.

Tổng kết

Hy vọng với bài phân tích trên, mọi người có những thông tin tổng quát về dòng chảy của hệ sinh thái Solana trong hai tháng vừa qua cũng như giúp mọi người cập nhật được những thông tin giá trị trong hệ sinh thái Solana.