Phân tích dữ liệu On-chain của Loopring (LRC) – Dữ liệu tiết lộ gì?

Tổng quan về Loopring (LRC)

Loopring là gì?

Loopring (LRC) là một giao thức mở rộng được xây dựng trên Layer 2 của nền tảng Ethereum. Dự án cho phép tích hợp nó để xây dựng các AMM có thông lượng cao, chi phí thấp và không chịu sự giám sát của bất kỳ ai bằng cách tận dụng giao thức Zero-Knowledge Proofs – một giao thức cho phép chương trình máy tính đưa ra yêu cầu về dữ liệu mà không thực sự chia sẻ dữ liệu.

Đọc thêm: Ethereum 2.0 là gì và vì sao Ethereum 2.0 lại quan trọng?

Đặc điểm nổi bật của Loopring (LRC)

Thông lượng cao: Giao thức Loopring có thể giải quyết lên đến 2.025 giao dịch mỗi giây mà vẫn đảm bảo đạt mức độ bảo mật tương tự như trên Ethereum Blockchain nhờ vào cấu trúc zkRollup. Cấu trúc này tổng hợp và thực hiện các giao dịch ngoài chuỗi (Off-chain) trước khi xác nhận chúng trên layer chính. Các giao dịch này được thực hiện theo từng đợt để giảm chi phí và gia tăng tốc độ xử lý. 

Giao dịch an toàn: Loopring là một giao thức thanh toán và trao đổi với mã nguồn mở, với cấu trúc zkRollup đảm bảo tài sản luôn nằm trong tầm kiểm soát của người dùng.

Chi phí thấp: Loopring thực hiện hầu hết các hoạt động, bao gồm thanh toán giao dịch và chuyển khoản, ngoài chuỗi của Ethereum Blockchain. Điều này làm giảm đáng kể chi phí giao dịch tổng thể.

Phân tích dữ liệu on-chain của Loopring

Tổng quan biến động giá trên thị trường

Loopring là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của cộng đồng ngay từ lần đầu ra mắt vào cuối năm 2019. Hơn 2 năm hoạt động đến thời điểm hiện tại vốn hóa của dự án đạt $265,326,532, thuộc nhóm dự án có vốn hóa thấp. Lượng cung lưu hành là 1,225,574,300 LRC và lượng cung tối đa là 1,373,873,440 LRC. Trong giai đoạn BTC điều chỉnh, cả thị trường không tránh khỏi bị ảnh hưởng, đặc biệt là các Altcoin có vốn hóa thấp như Loopring. Trong 30 ngày vừa qua giá của LRC đã giảm hơn 50% (từ $0,45 còn $0,215).

Về giá trị được khóa (TVL)

Nhờ vào việc cung cấp giải pháp hữu ích cho các AMM trong thị trường DeFi nên Loopring đã nhận được sự quan tâm từ những ngày đầu ra mắt. Tuy nhiên đến cuối năm 2020 khi thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) bùng nổ thì Loopring mới bức phá theo, chỉ sau 1 tháng TVL đã tăng từ $36.38M USD lên $245M USD (tăng 6,7 lần). Dựa trên số liệu này có thể thấy được dự án được các nhà đầu tư đánh giá tích cực. Đến tháng 5/2021 TVL của Loopring chính thức đạt ATH là $261,93M USD. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh vừa rồi đã ảnh hưởng nhiều đến dự án khi TVL giảm về mức $109.56M và chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Lượng giao dịch trên Loopring Exchange

Theo dữ liệu ghi nhận trên Token Terminal, trong vòng 30 ngày, khối lượng giao dịch đạt được hơn $139M USD và khối lượng giao dịch 24h cao nhất là hơn $23.3M USD. Nhìn chung khối lượng giao dịch có xu hướng giảm trong giai đoạn điều chỉnh của thị trường do có nhiều tin xấu tác động đến BTC. Có thể dự đoán được động thái của các nhà đầu tư hiện tại là quan sát thị trường, hạn chế giao dịch, thay vào đó là chờ đợi cơ hội đầu tư cho mình nên xảy ra xu hướng giảm này.

Doanh thu của Loopring Exchange

Theo số liệu doanh thu từ Token Terminal, doanh thu của Loopring tăng trưởng vào các giai đoạn cuối năm 2020 đầu năm 2021 cũng là lúc DeFi bùng nổ. Tuy nhiên hiện tại có thể thấy doanh thu của Loopring giảm mạnh. Một phần là do tác động xấu của thị trường dẫn đến khối lượng giao dịch trên Loopring giảm mạnh, phần còn lại đến từ áp lực cạnh tranh đến từ các dự án AMM lớn như: Uniswap, Pancakeswap, Sushiswap,… các dự án đều đang phát triển rất tốt. Chính vì thế đã kìm hãm sự bứt phá về doanh thu của dự án.

Chỉ số NVT Ratio của Loopring

Mặc dù, khối lượng giao dịch cũng như doanh thu của Loopring đều giảm nhưng chỉ số NVT có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Cho thấy được xu hướng quan tâm của nhà đầu tư dành cho dự án vẫn chưa hạ nhiệt. Đây có thể là một dấu hiệu tích cực về sự tăng giá cho LRC Token, tuy nhiên để khẳng định chắc chắn thì cần phải kết hợp với nhiều chỉ số khác. 

Tổng số lượng ví mới sử dụng Loopring

Mặt khác, tổng số lượng ví mới sử dụng trên Loopring giảm dần, có thể thấy được mặc dù dự án nhận được quan tâm của người dùng nhưng vẫn chưa thể thu hút thêm người dùng mới sử dụng Loopring.

Phân tích dữ liệu on-chain LRC Token

Phân phối LRC Token trên các sàn giao dịch

LRC token hiện ở trên các sàn giao dịch khoảng 190,359,673 LRC token. Trong khi tổng cung lưu thông của LRC hiện là 1,225,574,300 LRC. Có thể tính được hiện nay lượng LRC trên sàn chiếm tầm 15,5% và có xu hướng giảm. Cùng với dữ liệu ghi nhận trước đó, LRC đã chịu áp lực chốt lời khi giá của LRC tăng lên gần $0.7. Hiện nay, có thể thấy áp lực bán đã yếu dần.

Lượng LRC hiện đang phân bổ trên các sàn chiếm số lượng lớn là các sàn như: Gate.io, Binance, Huobi, Bittrex,…

Biến động số dư LRC Token trên các sàn

Trong 30 ngày qua, lượng LRC rút ra khỏi các sàn giao dịch hơn 12,2 triệu LRC, động thái này cho thấy các nhà đầu tư đang muốn hướng tới mua và tích trữ LRC Token lâu dài. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại các nhà đầu tư nhỏ lẻ đưa LRC token lên sàn, có thể thấy vẫn còn tồn tại áp lực bán nhưng khá yếu.

Biến động số dư ở TOP 10 LRC Holder trong 30 ngày qua

Trong top 10 LRC holders có 4 người bán và 6 người vẫn tiếp tục hold. Với tổng lượng LRC là 346,941,137 và tổng số lượng đã bán trong 30 ngày là 2,455,699. Dựa vào dữ liệu ghi lại lịch sử các giao dịch của top 10 holder trên Ethplorer.io, hành động bán LRC là hành động chốt lời 1 phần của nhà đầu tư và không có dấu hiệu mua thêm LRC trong đợt điều chỉnh giảm lần này. Mặt khác, phần lớn các vị thế của top 10 holders đang rất đẹp nên các nhà đầu tư vẫn tiếp tục hold chờ đợi những đợt tăng trưởng tiếp theo của dự án cũng như thị trường.

Ra mắt IWO (Initial Wallet Offering), liệu một lần nữa dự án Loopring sẽ bùng nổ?

Mới đây Loopring đã giới thiệu Initial Wallet Offering (IWO), khác với các nền tảng IDO hiện nay, để tham gia IWO chỉ cần người dùng sở hữu smart wallet của Loopring đã có thể trực tiếp tham gia vào đợt phát hành ICO của các dự án mới trên Layer 2 của Ethereum.

Ngay sau đó, Loopring cũng thông báo về hợp tác chiến lược với DAOSquare và dự án DAOSquare chính là dự án đầu tiên tham gia vào IWO của Loopring. 

Thông báo của Loopring nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng trong thị trường tiền mã hóa. Trong tương lai, Loopring hứa hẹn sẽ tung ra nhiều dự án IWO chất lượng cao hơn nữa. Kỳ vọng IWO của Loopring sẽ thành công như các hình thức IDO hiện tại, nếu IWO bùng nổ sẽ mang lại lượng lớn người dùng cho Loopring từ đó giúp dự án phát triển và kéo theo giá của LRC token tăng. Tuy nhiên, trong giai đoạn nhạy cảm như hiện nay, nếu Loopring thông báo những dự án mới tham gia vào IWO sẽ bị lu mờ trước những biến động của thị trường. Vậy liệu rằng sau khi thị trường có dấu hiệu hồi phục, dự án một lần nữa sẽ bùng nổ hay không?

Tổng kết lại, sau khi phân tích dữ liệu On-chain của Loopring, LRC token và động thái tiếp theo của dự án, Coinvn rút ra được 1 số ý chính sau:

Loopring hiện có TVL là $109.56M USD và đang xếp hạng 30 so với các dự án sàn giao dịch phi tập trung trong thị trường DeFi. 

Khối lượng giao dịch và doanh thu của Loopring Exchange đang có xu hướng giảm.

Dữ liệu On-chain của LRC token cho thấy lực bán đang yếu dần và chưa thấy dấu hiệu của lực mua. Vì thế giá của LRC chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Ra mắt Initial Wallet Offering (IWO) cùng với sự hợp tác với DAOSquare – dự án đầu tiên tham gia vào IWO của Loopring. Với điều kiện tham gia IWO đơn giản, liệu rằng trong tương lai sẽ giúp Loopring bùng nổ?

Lời kết

Trên đây là những phân tích về dữ liệu On-chain của Loopring và LRC token mà Coinvn mang đến cho bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thay đổi dữ liệu của Loopring trong thời gian điều chỉnh của thị trường. 

Nếu như trong tương lai  thị trường hồi phục, liệu IWO sẽ giúp Loopring bùng nổ? Cùng thảo luận với chúng tôi tại Telegram Group Coinvn. Và đừng quên ghé thăm website của Coinvn để cập nhật nhanh nhất những sự kiện sắp tới của dự án. Hẹn gặp lại bạn ở những số “Phân tích On-chain” lần sau của Coinvn.

Lưu ý: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất trong thị trường và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hy vọng bạn đọc đánh giá lại các thông tin trên một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.