Phân tích On-chain của Polkadot (DOT): Dữ liệu tiết lộ điều gì?

Tiếp nối chuỗi bài viết về phân tích dữ liệu On-chain, Coinvn sẽ phân tích dự án Polkadot (DOT) – một nền tảng cho phép các Blockchain kết nối với nhau để chia sẻ dữ liệu.

7916Total views
Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 1
Phân tích dữ liệu On-chain của Polkadot (DOT). Nguồn: Cointelegraph.

Tổng quan về Polkadot (DOT)

Polkadot là gì?

Polkadot (DOT) là một giao thức đa chuỗi (Multi-Chain), hỗ trợ các Blockchain tương tác và chia sẻ dữ liệu với nhau, nhằm tạo ra một mạng lưới (Network) hoàn toàn phi tập trung với quyền kiểm soát thuộc về người dùng. Mục tiêu của dự án là tạo ra một “Decentralized Web”, nơi mà các dữ liệu và thông tin cá nhân được kiểm soát bởi chính chúng ta.

Đặc điểm nổi bật của Polkadot (DOT)

Khả năng mở rộng: Polkadot có thể xử lý nhiều giao dịch cùng một lúc trên một số chuỗi song song nhờ vào Parachain – giải pháp mở rộng Layer 2 của Polkadot. Parachain có thể là một Blockchain, DApp, hoặc một cấu trúc dữ liệu (Data Structure). Vai trò của Parachain là cung cấp bằng chứng có thể xác thực (Validated) bởi các Validator được gán cho Parachain nào đó. 

Linh hoạt và tương thích: Cho phép chia sẻ thông tin, chức năng giữa nhiều người với nhau, tương tự như các ứng dụng trên điện thoại thông minh. Polkadot có thể tự động nâng cấp mà không cần phân tách để triển khai các tính năng mới hoặc loại bỏ lỗi.

Khả năng tương tác giữa các mạng với nhau: Bridges Chain sẽ làm cầu nối giữa mạng lưới Polkadot và các Blockchain khác.

Phân tích dữ liệu on-chain của Polkadot

Tổng quan biến động giá trên thị trường

Polkadot là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn, thuộc top 10 dự án có vốn hóa lớn trong thị trường. Vốn hóa là $16,104,218,977, lượng cung lưu hành là 955,877,074 DOT và tổng lượng cung là 1,086,608,538 DOT. Vào đầu tháng 5, giá Polkadot đã đạt ATH là $48,68 và hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh theo thị trường sau khi tăng trưởng bứt phá. Thêm vào đó, sự điều chỉnh của BTC cũng ảnh hưởng lớn đến Polkadot nên giá đã giảm hơn 280% còn $17 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 2
Tổng quan biến động giá trên thị trường.

Một số thông tin on-chain trên Polkadot

Hơn 1 năm hoạt động, hiện tại Polkadot đã đạt hơn 5,7M block, có hơn 4,06M giao dịch đã thực hiện trên nền tảng. Có thể thấy, Polkadot đã phát triển rất tốt, theo như mình quan sát trực tuyến trên Polkascan.io thì tốc độ xử lý giao dịch cho các block này rất nhanh.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 3
Một số thông tin on-chain trên Polkadot.

Đọc thêm: Phân tích On-chain của Solana (SOL) hệ sinh thái phát triển ra sao? 

Số giao dịch trên Polkadot

Theo dữ liệu ghi nhận trên Token Terminal tính đến ngày 7/06/2021, số lượng giao dịch giảm trong giai đoạn điều chỉnh của thị trường do có nhiều tin xấu tác động đến BTC. Có thể dự đoán được động thái của các nhà đầu tư hiện tại là quan sát thị trường, chờ đợi cơ hội cho mình nên hạn chết giao dịch, vì thế xảy ra xu hướng giảm này.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 4
Số giao dịch trên Polkadot.

Mặt khác, theo dữ liệu ghi nhận từ công cụ theo dõi của chính Polkadot thì số lượng giao dịch trên nền tảng đang có dấu hiệu tăng (từ ngày 15/06/2021 đến nay). Có thể lý giải rằng: trong tuần này, thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, vì thế nhà đầu tư bắt đầu hành động nên lượng giao dịch tăng trở lại.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 5
Lượng giao dịch trên nền tảng.

Doanh thu của Polkadot

Theo số liệu doanh thu từ Token Terminal, doanh thu của Polkadot tăng trưởng đều từ đầu năm 2021 đến nay. Tuy nhiên đến tháng 5, doanh thu của Polkadot có xu hướng giảm nhẹ do tác động xấu của thị trường. Các nhà đầu tư hạn chế thực hiện giao dịch nên một phần đã tác động đến sự tăng trưởng doanh thu của dự án.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 6
Doanh thu của Polkadot.

Số lượng tài khoản mới sử dụng Polkadot

Thêm vào đó, tổng số lượng người dùng mới trên Polkadot có xu hướng giảm. Có thể thấy được mặc dù dự án nhận được quan tâm từ nhà đầu tư nhưng vẫn chưa thể thu hút thêm nhiều người dùng mới sử dụng Polkadot, phần nào cũng ảnh hưởng đến doanh thu của dự án. 

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 7
Số lượng tài khoản mới sử dụng Polkadot.

Một số thông tin on-chain về DOT token

Phân phối DOT trên các sàn

Hiện tại, DOT được giao dịch với giá là $17 với tổng giá trị khối lượng giao dịch trong 24h qua đạt $616,3M USD tương đương với hơn 36,26M DOT được giao dịch trên các sàn. Cùng với đó, lượng cung lưu hành hiện tại là 956,02M DOT, có thể tính được hiện nay lượng DOT trên sàn chiếm tầm 3,79% và có xu hướng giảm (dựa trên biểu đồ khối lượng giao dịch ghi nhận trên Token Terminal). Cùng với dữ liệu ghi nhận trước đó, DOT đã được chuyển lên sàn rất nhiều khi giá đạt ATH vì thế đã chịu áp lực chốt lời của các nhà đầu tư.  Hiện nay, có thể thấy áp lực bán đã yếu dần.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 8
Phân phối DOT trên các sàn.

Phần lớn khối lượng giao dịch DOT token được thực hiện chủ yếu trên các sàn như: Binance, Huobi, Bithumb, Coinbase,… và một số sàn khác.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 9
Các sàn giao dịch DOT.

Số lượng DOT Token được mang đi Stake

Bên cạnh đó, có hơn 60% lượng DOT token mang đi Stake, có thể thấy được những thành công của Polkadot trong thị trường đã mang lại cho nhà đầu tư niềm tin về sự tăng trưởng của dự án trong tương lai. Một phần dự đoán được động thái hiện tại của nhà đầu tư là mua dự trữ DOT token và tạo thêm lợi nhuận thông qua việc Staking. Ngoài ra, nếu trừ lượng DOT mang đi Stake thì hiện tại chỉ có hơn 30% lượng DOT lưu thông trên thị trường, đồng nghĩa với việc áp lực bán DOT đã giảm đáng kể. Tuy nhiên để khẳng định chắc chắn về các dự đoán này cần phải xét thêm nhiều yếu tố.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 10
Lượng DOT Token được mang đi Stake.

Biến động số dư ở TOP 10 DOT Holders trong 30 ngày qua

Trong top 10 DOT holders (đã trừ số lượng DOT token mang đi Stake) có 2 người mua và 8 người vẫn tiếp tục hold. Với tổng lượng DOT là 209,307,204 và tổng số lượng đã mua trong 30 ngày là 70,023. Phần lớn các nhà đầu tư trong top 10 này đều có hơn 30-50% lượng DOT được mang đi Stake. Có thể thấy được, DOT là một dự án rất tiềm năng, nhà đầu tư hướng đến mục tiêu đầu tư dài hạn.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 11
Biến động số dư ở TOP 10 DOT Holder trong 30 ngày qua.

Polkadot (DOT) được giao dịch trên Revolut, liệu sẽ kích cầu cho dự án?

Mới đây, Revolut đã bổ sung Polkadot (DOT) trên ứng dụng của mình, cho phép người dùng có thể giao dịch DOT token trực tiếp trên ứng dụng. Tin tức được thông báo thông qua tài khoản Twitter của Revolut vào ngày 30 tháng 6.

Cụ thể, công ty Fintech có trụ sở tại London cho biết: người dùng có thể truy cập vào ứng dụng Revolut để giao dịch và lưu trữ tài sản tiền mã hóa trong thị trường DeFi cụ thể là DOT token thông qua ứng dụng của Fintech.

Phan tich On-chain cua Polkadot (DOT): Du lieu tiet lo dieu gi? - anh 12
Polkadot (DOT) được giao dịch trên Revolut.

Hệ sinh thái Polkadot ngày càng trở nên phổ biến, đạt được danh hiệu “sát thủ của Ethereum” vì có thể giải quyết được khả năng mở rộng và phí gas cao trên Ethereum Blockchain. Hơn nữa, do sự bùng nổ của DeFi, DOT token cũng đã trở thành một trong những tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất trong năm nay. Mặc dù, giá DOT giảm sâu nhưng so với những gì đã và đang phát triển trong hệ sinh thái DOT thì liệu rằng sau khi thị trường hồi phục, dự án một lần nữa sẽ bùng nổ hay không?

Tổng kết lại, sau khi phân tích dữ liệu On-chain của Polkadot, DOT token và tin tức mới nhất của Polkadot, Coinvn rút ra được 1 số ý chính sau:

Polkadot là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn, thuộc top 10 dự án có vốn hóa lớn trong thị trường tiền mã hóa.

Khối lượng giao dịch và doanh thu của Polkadot đang có xu hướng giảm trong bối cảnh thị trường đang thoái lui.

Dữ liệu On-chain của DOT token cho thấy lực bán đang yếu dần và đã có dấu hiệu của lực mua từ top 10 holders. Nhưng giá của DOT chưa có dấu hiệu tăng trở lại.

Polkadot (DOT) được giao dịch trên Revolut cùng với sự bùng nổ của DeFi, DOT token cũng đã trở thành một trong những tài sản kỹ thuật số phổ biến nhất trong năm nay.

Lời kết

Trên đây là những phân tích về dữ liệu On-chain của Polkadot và DOT token mà Coinvn mang đến cho bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thay đổi dữ liệu của Polkadot trong thời gian điều chỉnh của thị trường. 

Nếu như trong tương lai  thị trường hồi phục, liệu sự bùng nổ của DeFi sẽ giúp Polkadot bùng nổ? Cùng thảo luận với chúng tôi tại Telegram Group Coinvn. Và đừng quên ghé thăm website của Coinvn để cập nhật nhanh nhất những sự kiện sắp tới của dự án. Hẹn gặp lại bạn ở những số “Phân tích On-chain” lần sau của Coinvn.

Lưu ý: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất trong thị trường và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hy vọng bạn đọc đánh giá lại các thông tin trên một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.