Phân tích On-chain của Solana (SOL) hệ sinh thái phát triển ra sao?

Solana đã đạt ATH (All Time High) trong khi thị trường điều chỉnh sâu, vậy dự án Solana có gì đặc biệt? Dữ liệu On-chain của Solana (SOL) tiết lộ gì?

12005Total views
Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 1
Phân tích dữ liệu on-chain của Solana. Nguồn: Cointelegraph.

Tổng quan về Solana (SOL)

Solana là gì?

Solana là một nền tảng blockchain, cho phép các nhà phát triển dự án tạo ra các ứng dụng phi tập trung (DApp), tương tự như Ethereum. Solana hoạt động theo cơ chế đồng thuận Proof of History (Bằng chứng lịch sử) và cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS).

Đặc điểm nổi bật của Solana (SOL)

Một trong những đổi mới thiết yếu mà Solana mang lại là cơ chế đồng thuận Proof of History (PoH) được phát triển bởi Anatoly Yakovenko. Với cơ chế này sẽ giúp nền tảng Solana xử lý các giao dịch trên chuỗi nhanh hơn (mỗi giây nền tảng Solana có thể xử lý hơn 710 nghìn giao dịch), và chi phí giao dịch rẻ hơn (khoảng $0,00025 USD/1 giao dịch).

Phân tích dữ liệu on-chain của Solana (SOL)

Tổng quan biến động giá trên thị trường

Solana là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của các quỹ đầu tư và nhiều nhà đầu tư lớn. Vào tháng 5, dự án đã có sự tăng trưởng bứt phá đạt ATH là $55,91 bất chấp sự điều chỉnh của BTC. Hiện tại, giá của Solana đang trong quá trình điều theo thị trường, 1 SOL đang được giao dịch tại mức $30.48 USD. Với những thành công đạt được từ đầu năm 2021 đến nay, Solana đã lọt top 15 dự án có vốn hóa lớn với tổng vốn hóa đạt 8.3 tỷ USD. Lượng cung lưu hành của Solana trên thị trường tiền mã là 272.6 triệu SOL và tổng cung là 494.5 triệu SOL.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 2
Tổng quan biến động giá trên thị trường.

Tổng quan hệ sinh thái Solana

Solana cung cấp một nền tảng Blockchain tuyệt vời cho các nhà phát triển dự án tạo ra những ứng dụng phi tập trung. Theo dữ liệu ghi nhận được trên trang chính của Solana đã có 218 dự án đa dạng lĩnh vực được xây dựng trên nền tảng và góp mặt vào hệ sinh thái Solana. Mình tin rằng với những ưu điểm vượt trội mà Solana mang lại thì trong tương lai con số này sẽ tăng rất nhanh.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 3
Các lĩnh vực dự án xây dựng trên Solana. Nguồn: Solana.

Hiệu suất giao dịch của nền tảng 

Theo như ghi nhận từ Solana thì hiệu suất giao dịch của nền tảng rất tốt, kể từ thời điểm viết bài, tổng giao dịch đã được xử lý là hơn 20B giao dịch và cứ mỗi giây dự án xử lý hơn 800 giao dịch. 

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 4
Hiệu suất giao dịch của nền tảng. Nguồn: Solana Beach.

Các Stablecoin được hỗ trợ trên Solana

Như mình đã đề cập ở những bài viết trước đó, Stablecoin là một phần quan trọng của thị trường tiền mã hóa nói chung và thị trường tài chính phi tập trung (DeFi) nói riêng. Chính vì thế, stablecoin cũng là một thước đo đánh giá độ biến động tài sản trên chuỗi. Hiện tại Solana hỗ trợ chủ yếu là USDT và USDC. Theo dữ liệu mới nhất được Solanians cung cấp, tổng số Stablecoin được phát hành trên Blockchain của Solana đã đạt hơn 1.37 tỷ USD. Nhìn vào tốc độ tăng trưởng của stablecoin giúp chúng ta phần nào xác định được mức độ phát triển của hệ sinh thái và hiện tại lượng stablecoin trên Solana đang có một tốc độ tăng trưởng khá nhanh.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 5
Các Stablecoin được hỗ trợ trên Solana. Nguồn: Solanians.

Phân tích dữ liệu on-chain SOL

Một số thông tin dữ liệu về SOL 

Hiện tại, SOL được giao dịch với giá là $30 USD, tổng giá trị khối lượng giao dịch trong 24h qua đạt 560.1 triệu USD tương đương với hơn 18.6M SOL được giao dịch trên các sàn. Cùng với đó, lượng cung lưu hành trên thị trường tiền mã hóa hiện tại là 276.7 triệu SOL, có thể tính được hiện nay lượng SOL trên sàn chiếm tầm 6,72% và có xu hướng giảm (dựa trên biểu đồ khối lượng giao dịch được ghi nhận trên Solana Beach). Cùng với dữ liệu trước đó, SOL được chuyển lên sàn rất nhiều khi giá đạt ATH và phải chịu lực bán lớn từ động thái chốt lời của các nhà đầu tư.  Hiện nay, có thể thấy áp lực bán đã yếu dần.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 6
Một số thông tin dữ liệu về SOL.

Phần lớn khối lượng giao dịch được thực hiện chủ yếu trên các sàn như: Binance, Okex, Coinbase,…

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 7
Các sàn giao dịch SOL. Nguồn: Coinmarketcap.

Lịch sử Stake của SOL

Số lượng SOL mang đi Stake có xu hướng tăng mạnh trong những ngày gần đây, cho thấy được những thành công của Solana mang lại cho nhà đầu tư niềm tin về sự tăng trưởng của dự án trong tương lai. Một phần dự đoán được động thái hiện tại của nhà đầu tư là mua dự trữ SOL và tạo thêm lợi nhuận thông qua việc Staking. Tuy nhiên để khẳng định chắc chắn về dự đón này cần phải xét thêm nhiều yếu tố. 

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 8
Lịch sử staking của SOL.

Thống kê số lượng ví nắm giữ SOL

Theo Solana Beach ghi nhận về số lượng ví nắm giữ SOL, có khoản hơn 72 địa chỉ ví nắm giữ từ 1,100,000 SOL đến 10,000,000 SOL; 1,109 địa chỉ ví nắm giữ từ 100,000 SOL đến 1,000,000 SOL; 1034 địa chỉ ví nắm giữ từ 10,000 SOL đến 100,000 SOL; 4350 địa chỉ ví nắm giữ từ 10,000 SOL đến 100,000,… Cụ thể bạn tham khảo hình bên dưới.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 9
Thống kế số lượng ví giữ SOL. Nguồn: Solana Beach.
Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 10
Số dư chi tiết các ví nắm giữ SOL. Nguồn: Solana Beach.

Biến động số dư ở TOP 10 SOL Holder trong 30 ngày qua

Trong top 10 SOL holders, chúng ta có 2 người bán, 8 người vẫn tiếp tục hold. Tổng số lượng SOL của 10 ví là gần 77.4 triệu coin và tổng số lượng SOL đã bán trong 30 ngày là 1.02 triệu coin. Dựa vào dữ liệu ghi lại lịch sử các giao dịch của top 10 holders trên Solana Beach, hành động bán SOL chủ yếu sau khi tăng trưởng lên mức $40 vào đầu tháng 6. Nếu so với tổng số lượng SOL đang được giữ trong ví thì đây chỉ là hành động chốt lời một phần nhỏ của nhà đầu tư. Mặt khác, các vị thế của top 10 holders đều đang rất tốt, cùng với việc dự án Solana đang nằm trong danh sách những dự án có thể được đầu tư bởi Grayscale, nên các nhà đầu tư có thể tin vào tương lai của dự án sẽ bùng nổ.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 11
Biến động số dư ở TOP 10 SOL Holder trong 30 ngày qua.

Solana Labs huy động thành công $314,15M từ việc bán SOL trong vòng Private Sale do Andreessen Horowitz và Polychain Capital dẫn đầu.

Ngày 09/06/2021, Solana Labs thông báo rằng đã hoàn thành đợt bán SOL trong vòng Private Sale với sự tham gia của nhiều quỹ đầu tư lớn: 1kx , Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency, MGNR (Memetic Capital), Multicoin Capital, ParaFi Capital, Sino Global Capital, Jump Trading và nhà đầu tư cá nhân như Boys Noize.

Với các nguồn lực mới, Solana Labs sẽ khởi động tạo ra một môi trường có thể đẩy nhanh sự phát triển của các ứng dụng và nền tảng phi tập trung xây dựng trên Solana được gọi là Incubation Studio và thiết lập một nhánh đầu tư mạo hiểm dành riêng cho hệ sinh thái Solana.

Anatoly Yakovenko – người đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Solana Labs, cho biết:

“Sau khi chứng kiến ​​dự án Solana nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà phát triển toàn cầu, chúng tôi tin rằng giải pháp mà dự án mang lại đã giúp người dùng giải quyết được mối lo ngại về tốc độ xử lý các giao dịch trên chuỗi và phí Gas khi thực hiện giao dịch.”

Thêm vào đó Anatoly Yakovenko còn tiết lộ rằng: Mục tiêu của giai đoạn tiếp theo là tiếp cận được 1 tỷ người dùng. Với khoản tài trợ này, Solana Labs sẽ phát triển và xây dựng thêm nhiều sản phẩm, công cụ trên nền tảng Solana.

Phan tich On-chain cua Solana (SOL) he sinh thai phat trien ra sao? - anh 12
Solana Labs huy động thành công $314,15M

Kể từ khi ra mắt Mainnet vào tháng 3 năm 2020, hệ sinh thái Solana đã thu hút hàng chục nghìn nhà phát triển trên mạng lưới của mình và phá vỡ kỷ lục thế giới về số lượng người tham gia hackathon nhiều nhất. Cùng với đó số lượng dự án xây dựng trên Solana ngày càng nhiều. Chứng minh được rằng những giải pháp mà Solana mang lại vô cùng cần thiết cho thị trường DeFi

Hiện tại các DEX, DApp và nền tảng do Solana cung cấp như Serum, Raydium, Bonfida, KIN, Audius, Mango Markets, Maps.me, Pyth Network , Phantom wallet,… đã xử lý hơn 20 tỷ giao dịch trên chuỗi. Việc huy động thêm vốn sẽ cung cấp cho Solana Labs các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh hơn nữa việc phát triển và khởi chạy các dự án DeFi mới hoặc Web3.0 trên toàn hệ sinh thái của mình. Với tốc độ tăng trưởng Solana như hiện tại,có thể trong tương lai tổng vốn hóa của dự án sẽ vượt qua cả Ethereum.

Tổng kết lại, sau khi phân tích dữ liệu On-chain của Solana, SOL và tin tức xoay quanh dự án, Coinvn rút ra được 1 số ý chính sau:

Solana hiện là một trong những dự án nhận được sự quan tâm của các quỹ đầu tư và nhiều nhà đầu tư lớn, thuộc top 15 dự án có vốn hóa lớn trong thị trường tiền mã hóa.

Theo dữ liệu ghi nhận được trên trang chính của Solana đã có 218 dự án đa dạng lĩnh vực được xây dựng trên Solana Blockchain.

Dữ liệu On-chain của SOL cho thấy lực bán đã suy yếu. Nhưng giá của SOL vẫn chưa thể tăng trở lại.

Solana labs sẽ phát triển và xây dựng thêm nhiều sản phẩm mới chạy trên nền tảng Solana nhờ vào nguồn vốn 314.15 triệu USD.

Lời kết

Trên đây là những phân tích về dữ liệu On-chain của Solana và SOL mà Coinvn mang đến cho bạn đọc. Hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những thay đổi dữ liệu của Solana trong thời gian điều chỉnh của thị trường. 

Liệu nguồn vốn $314,15M sẽ giúp hệ sinh thái Solana phát triển như thế nào? Cùng thảo luận với chúng tôi tại Telegram Group Coinvn. Và đừng quên ghé thăm website của Coinvn để cập nhật nhanh nhất những sự kiện sắp tới của dự án. Hẹn gặp lại bạn ở những số “Phân tích On-chain” lần sau của Coinvn.

Lưu ý: Tất cả những thông tin trong bài nhằm cung cấp cho người đọc những thông tin mới nhất trong thị trường và không được coi là lời khuyên đầu tư. Hy vọng bạn đọc đánh giá lại các thông tin trên một cách kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.