Multicoin Capital là gì? Tổng quan về dự án

Tổng quan về Multicoin Capital

Multicoin Capital là gì?

Multicoin Capital là một quỹ đầu tư tài chính, chuyên đầu tư cho các công ty trong lĩnh vực liên quan đến tiền mã hóa và blockchain. Quỹ được thành lập vào tháng 5 năm 2017 và đang là một trong những quỹ đầu tư tiền mã hoá lớn nhất trên thế giới. 

Kể từ khi thành lập, Multicoin Capital đã xây dựng danh tiếng là một quỹ đầu tư luôn mang tư tưởng độc lập và hướng đến những giá trị đột phá cho tương lai. Quỹ được biết đến trong việc tiên phong các mô hình kinh tế sử dụng token, phương pháp định giá và thậm chí thách thức cả những nhận định lâu năm vốn đã ăn sâu vào hệ sinh thái tiền mã hoá.

Là một quỹ đầu tư lấy gốc là tiền mã hoá, các danh mục đầu tư của quỹ tập trung chính vào các dự án blockchain và tiền mã hoá, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực DeFi. Hơn thế nữa, quỹ Multicoin hiểu rõ bối cảnh công nghệ tiền mã hoá và cấu trúc thị trường. Do đó, quỹ rất tận tâm trong việc hỗ trợ tối đa cho các công ty thuộc danh mục đầu tư của họ. Hiện nay, Multicoin Capital đang quản lý vốn dài hạn trên danh nghĩa các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ gia đình, tổ chức và các cá nhân có giá trị ròng cao.

Đội ngũ của Multicoin Capital

Multicoin Capital có đội ngũ dày dặn kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có thành phố Austin, New York và Bắc Kinh. 

Đội ngũ của Multicoin Capital gồm có:

• Managing Partner – Kyle Samani: Kyle Samani là Co-Founder và quản lý quan hệ đối tác tại Multicoin Capital theo định hướng tìm hiểu chuyên sâu và đầu tư vào các dự án tiền mã hoá và công nghệ blockchain. Với vai trò hiện tại, Kyle là người xác định đâu là cơ hội của thị trường và định hướng chiến lược cho công ty. Trước khi đến với Multicoin Capital, ông từng là Co-Founder của Pristine – một công ty khởi nghiệp về công nghệ y tế. Với tư cách là Giám đốc điều hành, Kyle đã lãnh đạo và giúp công ty Pristine tăng hàng triệu USD doanh thu và huy động được hơn 5 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm trước khi công ty này được Upskill mua lại. Ông được người trong giới Crypto ghi nhận là một nhà lãnh đạo tư tưởng về blockchain và tiền mã hoá. Bên cạnh đó, Kyle có bằng Tài chính và Quản lý của trường NYU Stern và đã lập trình từ năm 10 tuổi
• Managing Partner – Tushar Jain: Tushar là người lãnh đạo trong việc xây dựng danh mục đầu tư, quản lý rủi ro và quản lý nhóm. Ông đam mê mô hình kinh tế áp dụng bởi công nghệ blockchain và chú trọng vào các sản phẩm tài chính phi tập trung cùng với chiến lược tiếp cận thị trường blockchain. Trước đây, Tushar đã thành lập ePworthyFinder – một công ty khởi nghiệp về công nghệ y tế đã huy động được hơn 10 triệu USD từ quỹ đầu tư mạo hiểm và được mua lại bởi Elligo Health Research. Tushar có bằng Tài chính và Khoa học Chính trị của NYU
• CFO và COO – Brian Smith: Ông có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư cổ phần công và tư nhân, ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp. Brian trước đây từng là chuyên gia phân tích cho Tiger Management (nơi ông đã thành lập ra quỹ đầu cơ Tiger), nhà đầu tư cổ phần tư nhân tại Fox Paine & Co., chủ ngân hàng đầu tư ở Greenhill & Co. và là Co-CFO tại Bazaarvoice
• Partner – Matt Shapiro: Matt là người đứng đầu trong việc quản lý mối quan hệ với nhà đầu tư và mối quan hệ với các đối tác. Thêm vào đó, ông cũng là chuyên gia về đầu tư có cấu trúc. Matt có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng với vai trò là nhà đầu tư, cấu trúc các khoản tài chính, quay vòng vốn, sáp nhập và mua lại
• Partner – Mable Jiang: Mable Jiang lãnh đạo nhóm đầu tư tại Hàng Châu. Cô có niềm đam mê về việc xây dựng mô hình kinh doanh kiểu mới, áp dụng công nghệ blockchain, nền kinh tế tiền mã hoá và nền tảng Web3. Trước khi đến với Multicoin Capital, Mable là quản lý của Nirvana Capital – một quỹ đầu tư tiền mã hoá có tiếng ở Bắc Kinh. Cô cũng từng làm việc trong lĩnh vực chiến lược doanh nghiệp tại Didi (Bắc Kinh) và có kinh nghiệm làm ngân hàng tại Citigroup ở New York
• Partner – John Robert Reed: John Robert là người chỉ đạo mảng truyền thông và tiếp thị cho công ty. Chuyên môn của ông là thương mại hóa công nghệ giai đoạn đầu và có hơn một thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ công chúng. Trước khi vào Multicoin Capital, John từng là Giám đốc cấp cao tại Jones-Dilworth Inc. – một công ty chuyên tư vấn tiếp thị có tiếng

Tầm nhìn và tiềm năng của Multicoin Capital

Tầm nhìn của Multicoin Capital

Multicoin Capital đã thể hiện tầm nhìn của mình thông qua 3 luận điểm vĩ mô về thị trường tiền mã hoá. 

Thứ nhất, tương lai sẽ là thời kỳ Phục Hưng của “tài chính mở”. Các tài sản có giá trị như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán, tiền tệ… trong tương lai có thể tương tác, được lập trình và tổng hợp lại vào một sổ cái phi tập trung. Nhờ vậy, mọi người đều có thể tiếp cận dễ dàng và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả hơn. 

Thứ hai, với sự xuất hiện của Web3 (thế hệ thứ 3 của Internet), Web3 sẽ tạo ra một thế giới cho người dùng tự quyết định dữ liệu của riêng họ, hay còn gọi là “tự chủ dữ liệu”. Từ đó, phá bỏ được thế độc quyền của những gã khổng lồ công nghệ, ngân hàng đang nắm giữ một lượng lớn dữ liệu của khách hàng. 

Trong luận điểm cuối cùng, Multicoin Capital kỳ vọng vào một tương lai có thể tạo ra “Tiền tệ chung của toàn cầu” với loại hình đầu tiên có thể là “vàng kỹ thuật số”, sau đó nâng cấp về mặt tiện ích và quy mô sử dụng, thêm vào những loại tài sản khác ngoài vàng. 

Từ những luận điểm trên, ta có thể thấy Multicoin Capital tin rằng Crypto sẽ tạo nên một cú hích chuyển dịch về tài sản lớn nhất trong lịch sử Internet, mở ra cơ hội cho vô số dịch vụ và ứng dụng trong tương lai. Đó chính là lý do vì sao Multicoin đã lựa chọn đầu tư vào tiền mã hoá. Những thành công hiện tại của Multicoin Capital càng khẳng định tầm nhìn của quỹ là đúng đắn.

Tiềm năng của Multicoin Capital

Hiện nay, quỹ có nhiều ông lớn như Alameda Research, Ribbit Capital, Binance Labs và vô số nhà đầu tư cá nhân rót vốn, cũng như làm đối tác chiến lược cho Multicoin Capital. Do đó, tiềm năng phát triển vững mạnh của Multicoin Capital là có thể dự đoán được, đặc biệt là trong lĩnh vực DeFi. Theo kế hoạch, Multicoin Capital sẽ tiếp tục gọi vốn 250 triệu USD cho quỹ đầu tư mạo hiểm thứ ba, dự tính cuối năm 2021 sẽ hoàn thành việc huy động. Đối với quỹ thứ ba này, Multicoin Capital sẽ tập trung đầu tư vào tiền mã hoá, trong đó chú trọng đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực DeFi. Trước đấy vào tháng 5 năm nay, quỹ cũng đã huy động thành công 100 triệu USD để đầu tư vào các dự án DeFi và NFT.

Các danh mục mà Multicoin Capital đã đầu tư

Bên cạnh việc quản lý danh mục tài sản tiền mã hoá, Multicoin Capital còn đầu tư đồng thời cả vốn cổ phần tư nhân lẫn các dự án token chưa ra mắt. Quỹ Multicoin đầu tư cho các dự án từ giai đoạn hạt giống và có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp kêu gọi vốn tại các vòng đầu tư tiếp theo ở cả thị trường công và tư. Quỹ hướng đến việc đầu tư cho các dự án kỹ thuật nhằm thúc đẩy phá bỏ giới hạn của khoa học và công nghệ máy tính, cơ sở hạ tầng cũng như các ứng dụng có thuộc tính trust-minimized (giảm thiểu tin tưởng – người dùng không phải đặt niềm tin vào bất cứ người lạ, tổ chức hay bên thứ ba nào để hệ thống mạng hay hệ thống thanh toán có thể vận hành được).

Dưới đây là một số danh mục mà Multicoin Capital đã đầu tư:

• Solana: Tới thời điểm hiện tại, có lẽ Solana đã trở nên quá quen thuộc đối với bất kỳ ai trong thị trường tiền mã hoá. Vào cuối năm 2017, Solana được thành lập bởi các cựu kỹ sư Qualcomm, Intel và Dropbox. Solana là hệ sinh thái dựa trên công nghệ blockchain. Dự án sử dụng giao thức Proof of Stake, chú trọng vào khả năng mở rộng mà không làm mất khả năng phân cấp hay tính bảo mật. Khi nói về chỉ số ROI tăng trưởng, đây được coi là dự án tiêu biểu của Multicoin Capital với mức tăng hơn 12.000% – một con số vô cùng ấn tượng. Đây cũng là một trong những dự án có mức đầu tư khá cao của Multicoin Capital
• Arweave: Đây là Protocol mang đến giải pháp lưu trữ dữ liệu blockchain. Arweave hoạt động dựa trên thuật toán đồng thuận thế hệ mới Proof of Access. Mục tiêu của đội ngũ kỹ thuật là tạo ra kho lưu trữ dữ liệu thực tồn tại vĩnh viễn đầu tiên trên thế giới với giá thành thấp và được kiểm duyệt
• Helium: Được xây dựng trên nền tảng blockchain, đây là một mạng lưới không dây peer-to-peer (ngang hàng) phi tập trung. Helium được tạo ra nhằm mục đích định tuyến dữ liệu cho các thiết bị IoT (Internet of Thing) tầm xa có công suất thấp. Nhờ có công nghệ của Helium, người dùng có thể xây dựng cơ sở hạ tầng không dây với chi phí tiết kiệm và có tính bảo mật cao
• THORChain: Được xây dựng trên mạng lưới Tendermint & Cosmos-SDK, đây là một giao thức thanh khoản cross-chain phi tập trung. THORChain cung cấp giải pháp thanh khoản, swap tức thì các tài sản Crypto bên trong mạng lưới. Vừa qua, quỹ Multicoin đã mua một lượng lớn token thuộc nền tảng của THORChain – token RUNE. Theo Multicoin Capital, THORChain là cách tối ưu nhất để swap các token multi-chain và là một mảnh ghép không thể thiếu trong thị trường tiền mã hoá. Bởi thế, công cụ đa chuỗi như THORChain có cơ hội để phát triển là rất lớn. Ông Kyle Samani – Managing Partner của quỹ Multicoin, đã nêu rất nhiều quan điểm cá nhân về tiềm năng tăng trưởng của dự án THORChain. Ông khẳng định rằng, nếu đã lỡ cơ hội đầu tư vào SOL từ mức giá thấp, thì giờ đây, RUNE chính là cơ hội đầu tư tuyệt vời như thế cho các nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những khoản đầu tư lớn của Multicoin Capital
• Alpha Finance: Đây là một nền tảng cross-chain phi tập trung. Dự án này chú trọng vào việc đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm và các dịch vụ về tài chính để phục vụ người dùng trên các blockchain khác nhau. Khởi điểm của dự án là Binance Smart Chain (BSC) và Ethereum

Kết luận

Với tầm nhìn dài hạn cùng khả năng dự đoán trước những bước tiến của thị trường, Multicoin Capital đang khẳng định vị thế là quỹ đầu tư hàng đầu thế giới. Quỹ này hứa hẹn sẽ góp phần lớn trong quá trình chuyển dịch tài sản số trong tương lai. Chính vì thế, những danh mục đầu tư của Multicoin Capital có thể là nguồn tham khảo đáng tin cậy đối với các nhà đầu tư.