BTC
  • bitcoin
    Bitcoin
    $56,930.004.86% 24H
  • ETH
  • ethereum
    Ethereum
    $4,321.196.00% 24H
  • BNB
  • binancecoin
    Binance Coin
    $616.524.20% 24H
  • ADA
  • cardano
    Cardano
    $1.564.33% 24H
  • DOGE
  • dogecoin
    Dogecoin
    $0.2157.48% 24H
  • XRP
  • ripple
    XRP
    $0.9775.85% 24H
  • DOT
  • polkadot
    Polkadot
    $35.856.17% 24H
  • SOL
  • solana
    Solana
    $205.048.41% 24H
  • Pantera Capital là gì? Giới thiệu tổng quan về Pantera Capital

    Pantera Captial là đại diện đứng thứ hai trong top năm quỹ đầu tư Crypto lớn nhất thế giới. Hãy cùng Coinvn tìm hiểu về quỹ Pantera Capital tại bài viết này.

    85Total views
    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 1
    Pantera Capital là gì? Giới thiệu tổng quan về Pantera Capital

    Tổng quan về Pantera Capital

    Pantera Capital là gì? 

    Pantera Capital được thành lập bởi Dan Morehead (cựu CFO và Head of Macro Trading của Tiger Management) vào năm 2003. Pantera Capital là công ty chuyên đầu tư vào các dự án liên quan đến công nghệ blockchain và tiền mã hoá. Đây là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vào thị trường này.

    Khi mới thành lập, Pantera Capital chỉ là một quỹ đầu tư truyền thống và hoạt động như nhiều quỹ đầu tư khác thời điểm đó. Trong thời gian khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Pantera dần nhận thấy sự phát triển tiềm năng của tài sản kỹ thuật số trong tương lai. Do đó, công ty này đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang các dự án blockchain và tiền mã hoá.

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 2

    Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Pantera chủ yếu đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân của các doanh nghiệp giai đoạn đầu. Tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm và dịch vụ trong hệ sinh thái blockchain. 

    Theo thông tin trên website của quỹ vào tháng 11/2021, Pantera Capital hiện đang quản lý 6,4 tỷ USD tài sản. Số lượng đầu tư của Pantera vào các dự án chiếm khoảng 38% tổng các dự án được đầu tư trên toàn cầu. Và vào tháng 6 năm 2021, Pantera đã thành lập quỹ ​​Pantera Blockchain Fund với hạn mức đầu tư mỗi dự án là từ 1 đến 15 triệu USD. Quỹ này đầu tư chủ yếu tập trung vào DeFi và token.

    Đội ngũ của Pantera Capital

    Pantera Capital có đội ngũ các nhà đầu tư và vận hành xuất sắc nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư vào Crypto và blockchain.

    Đội ngũ đầu tư của Pantera Capital

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 3
    • CEO & Co-Chief Investment Officer – Dan Morehead: Anh là cựu CFO và Head of Macro Trading của Tiger Management. Dan bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò là Nhà kinh doanh chứng khoán tại Goldman Sachs. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng tại đại học Princeton
    • Co-Chief Investment Officer – Joey Krug: Anh là Co-Founder và Giám đốc phát triển của Augur. Anh cũng là Technical Advisor của Numerai, Urbit và Ox. Joey là Co-Founder của AngelList Syndicate. Joey tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Pomona 
    • Partner – Paul Veradittaki: Paul tham gia với tư cách là Partner tại Pantera vào năm 2014, anh ấy đã giúp khởi động Quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera và đã thực hiện hơn 100 khoản đầu tư
    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 4
    • Director, Quantitative Strategies – William Fan: Anh đã làm việc tại Zero-One Capital với tư cách là Managing Partner. Anh cũng từng là Kỹ sư tại Broadcom Limited và Technical Associate của Korenvaes Capital MGT LP
    • Director, Portfolio Development – Franklin Bi: Franklin là Giám đốc phát triển danh mục đầu tư của Pantera, tập trung vào việc hỗ trợ và thúc đẩy các công ty nằm trong danh mục đầu tư của Pantera. Anh từng là Phó Chủ tịch  tại J.P. Morgan
    • Principal – Lauren Stephanian: Cô từng làm Analysts tại ngân hàng America Merrill Lynch và Associate tại ngân hàng Deutsche. Lauren tốt nghiệp Đại học Columbia với bằng B.S ngành Khoa học Máy tính

    Đội ngũ vận hành của Pantera Capital

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 5
    • Chief Operating Officer- Matt Gorham: Anh từng là nhà phân tích danh mục đầu tư tại Aperio Group và nhà giao dịch tại LPL Financial Service. Matt đã tốt nghiệp bằng B.A. về Kinh tế tại Đại học California, Berkeley
    • Chief Financial Officer – Ryan Davis: Anh từng là giám đốc tài chính của Echelon Asset Management và là phó Chủ tịch tài chính của Lightspeed Venture Partners
    • Director, Trading – Dennis Chou: Anh từng Partner tại Cambrian Capital, Kiểm soát viên tại Menta Capital và Unit Manager tại State Stress
    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 6
    • CAIA – Director, Capital Formation – Gerald Brant: Anh từng là Giám đốc tại Stonehaven, Giám đốc marketing tại CypressTree Investment Management
    • Director, Investor Relations – Kerry Wong : Cô từng là Giám đốc Quan hệ Nhà đầu tư tại Scalar Capital, Phó chủ tịch tại Barclays và Senior Associate tại Citibank

    Portfolio của Pantera Capital

    Pantera Capital đầu tư vào các ý tưởng và dự án có cơ sở hạ tầng cốt lõi của hệ sinh thái blockchain bao gồm sàn giao dịch, công cụ giao dịch dành cho tổ chức, tài chính phi tập trung, hệ thống thanh toán thế hệ tiếp theo… Kể từ năm 2013, công ty này đã hỗ trợ hơn 80 công ty blockchain và 65 khoản đầu tư về token trong giai đoạn đầu.

    Danh mục đầu tư của Pantera Capital được chia thành 2 loại bao gồm: những dự án đầu tư mạo hiểm và các khoản đầu tư về token trong giai đoạn đầu. Trong đó các lĩnh vực mà công ty nhắm đến để đầu tư là về cơ sở hạ tầng blockchain cho hệ sinh thái, thanh toán và giao dịch trong lĩnh vực tiền mã hoá, các giải pháp tích hợp blockchain cho doanh nghiệp, DeFi, marketplace, dịch vụ tài chính liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 7
    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 8

    Một số dự án nổi bật Pantera đầu tư

    Dưới đây là sáu dự án nổi bật mà Pantera Capital đã đầu tư:

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 9

    Terra là một mạng lưới thanh toán tài chính phi tập trung được xây dựng lại dựa trên hệ thống thanh toán truyền thống của blockchain. Mạng lưới Terra này sử dụng các stablecoin neo với tiền pháp định bằng cách sử dụng thuật toán đồng thuận Proof of Stake dựa trên Tendermint. Dự án được tạo ra nhằm mục đích tạo ra các đồng tiền có giá cả ít biến động hơn so với các loại tiền điện tử như Bitcoin nhưng vẫn có cơ hội để phát triển. Đây là dự án đầu tư có mức ROI tăng trưởng cao nhất với gần 8.000%. Tổng mức đầu tư ban đầu của Pantera tại Terra là 957 triệu USD. Đây có thể xem như là dự án thành công nhất mà Pantera đầu tư.

    Celer Network là một nền tảng mở rộng Layer-2 với sự hỗ trợ của multi-chain và cross-layer. Dự án được xây dựng nhằm giúp giao dịch và smart contract ngoài chuỗi diễn ra nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và có chi phí thấp. Các nhà phát triển có thể xây dựng các ứng dụng phi tập trung dApp trên nền tảng một cách nhanh chóng, đơn giản và không phải lo lắng về việc mở rộng ứng dụng của họ trong tương lai. 

    Audius là nền tảng phát nhạc trực tuyến phi tập trung được xây dựng cho các nhạc sĩ từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Đây là nền tảng kết nối người nghe và người sáng tác âm nhạc. Audius cho phép các nghệ sĩ đăng tải và phát triển sản phẩm trên nền tảng mà không chịu sự quản lý của tổ chức hay cá nhân nào. Các tác phẩm của nghệ sĩ cũng có thể được đăng bán trên Audius và nhận chi phí trực tiếp từ fan qua nền tảng.

    Livepeer là nền tảng phi tập trung giúp giảm thiểu chi phí cơ sở hạ tầng cho các ứng dụng Streaming hoặc Video theo yêu cầu. Theo Livepeer, dự án có thể giúp người dùng cắt giảm chi phí tài nguyên lên đến 50 lần so với các phương pháp truyền thống. Người dùng mà Livepeer nhắm đến là streamer game, video, giáo dục và các đài truyền hình có lượng khán giả lớn.

    Ankr Network là một nền tảng điện toán đám mây với công nghệ blockchain. Dự án được xây dựng nhằm tận dụng nguồn tài nguyên điện toán nhàn rỗi từ các trung tâm dữ liệu và chia sẻ những tài nguyên này cho những bên có nhu cầu. Ankr Network đã cung cấp giải pháp tận dụng tối đa nguồn tài nguyên dữ liệu trên thế giới. 

    Worldwide Asset eXchange (WAX) là một marketplace phi tập trung cho phép mua bán và giao dịch các vật phẩm ảo trong game như vũ khí, quần áo… Dự án được xây dựng trên nền tảng blockchain của Ethereum. WAX được tạo ra nhằm cung cấp một marketplace hàng hóa ảo đáng tin cậy dựa trên smart contract cho hơn 400 triệu game thủ trên khắp thế giới. Đây cũng là một trong những dự án mà Pantera đầu tư với mức tăng trưởng ROI hơn 1.000%. 

    Tổng quan về Pantera Funds

    Pantera Funds cho phép các nhà đầu tư tiếp cận từ các tài sản đầu tư mạo hiểm kém thanh khoản như các dự án token, blockchain mới trong giai đoạn đầu đến các dự án tiền mã hoá lớn như bitcoin và các loại tiền mã hoá có tính thanh khoản cao khác. 

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 10

    Pantera Funds được chia thành 4 loại quỹ đầu tư dựa trên những mức độ rủi ro khác nhau đó là: Blockchain Fund, Early-Stage Token Fund, Liquid Token Fund và Bitcoin Fund.

    Blockchain Fund

    Với mục tiêu 600 triệu USD, Quỹ Blockchain Pantera cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận với tất cả các lĩnh vực của thị trường tiền mã hoá và blockchain. Để đầu tư vào quỹ này, các nhà đầu tư phải góp vốn tối thiểu 1.000.000 USD. Những kiểu tài sản được đầu tư bên trong Quỹ Blockchain Pantera bao gồm:

    • Venture equity – Những công ty xây dựng các sản phẩm và dịch vụ trong các hệ sinh thái blockchain đang phát triển
    • Early-stage tokens là những token mới hoặc sẽ ra mắt trong tương lai và được tạo ra bởi các giao thức mới. Đây cũng là mô hình đầu tư mạo hiểm
    • Liquid tokens là những token có thanh khoản tốt như Ethereum hoặc DeFi
    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 11

    Early-Stage Token Fund

    Pantera Early-Stage Token Fund ra mắt vào năm 2017 và đã tăng hơn 2.700% so với đầu năm 2020. Mức đầu tư tối thiểu để có thể tham gia vào Early-Stage Token Fund của Pantera là 100.000 USD. Hiện tại quỹ này đang quản lý 1,6 tỷ USD và nắm giữ 43 token Layer-1 và DeFi. Trong đó, tỷ trọng tăng trưởng token DeFi của quỹ là 64% lớn nhất trong danh mục đầu tư của Pantera Early-Stage Token Fund. Tiếp theo đó là 32% thuộc về mức độ tăng trưởng của Layer-1. 

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 12

    Liquid Token Fund

    Được ra mắt vào tháng 11 năm 2017, Liquid Token Fund là một trong những quỹ có mức độ tăng trưởng cao của Pantera Capital. Quỹ này đã đầu tư vào 15 đến 20 token có tính thanh khoản tốt. Quỹ chủ yếu tập trung vào tài chính phi tập trung và các tài sản kỹ thuật số. Mức đầu tư tối thiểu để có thể tham gia vào Liquid Token Fund của Pantera là 100.000 USD. Tương tự như Early-Stage Token Fund, quỹ Liquid Token cũng có tỷ trọng về mức độ tăng trưởng của DeFi trong danh mục đầu tư là lớn nhất với 34%. Ngay sau đó là Layer-1 với mức tăng trưởng 27%. 23% là mức độ tăng trưởng của DEX khi xét theo tỷ trọng trong danh mục đầu tư của Liquid Token Fund. Và cuối cùng là Misc DeFi với mức tăng trưởng 16%. 

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 13

    Bitcoin Fund

    Bitcoin Fund ra mắt vào tháng 7 năm 2013. Pantera Bitcoin Fund là một công cụ theo dõi thụ động của Bitcoin. Quỹ cung cấp cho nhà đầu tư quyền truy cập nhanh chóng và an toàn vào bitcoin. Quỹ Bitcoin Pantera cũng cung cấp cho các nhà đầu tư tính thanh khoản hàng ngày với mức phí thấp. Bitcoin Pantera được cấu trúc như một quỹ đầu cơ Cayman và mở cửa cho cả các nhà đầu tư Hoa Kỳ và các nhà đầu tư có quốc tịch khác. Đây là một quỹ lâu năm nhất của Pantera Capital.

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 14

    Pantera Venture

    Vào năm 2013, Pantera đã ra mắt quỹ đầu tư mang tên Pantera Bitcoin Fund. Đây là quỹ đầu tư vào tiền mã hoá đầu tiên tại Hoa Kỳ. Cùng năm đó, Pantera Venture Fund I cũng đã ra đời và đây cũng là quỹ đầu tư mạo hiểm vào các công ty cho phép người dùng mua bán và đầu cơ Bitcoin. Sau đó, công ty cũng đã huy động được thêm hai quỹ đầu tư mạo hiểm nữa là Pantera Venture Fund II và Pantera Venture Fund III.

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 15

    Vào năm 2014, quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera Venture Fund II ra đời, tập trung vào các giao dịch toàn cầu, các sàn giao dịch Crypto và các công cụ giúp nhà phát triển công nghệ blockchain. Pantera đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm Pantera Venture Fund III vào năm 2018. Quỹ này đầu tư tập trung vào các công ty cho phép thể chế hoá tài sản kỹ thuật số.

    Pantera Capital la gi? Gioi thieu tong quan ve Pantera Capital - anh 16

    Tầm nhìn và tiềm năng của Pantera Capital

    Pantera Capital là một trong những tên tuổi lớn trong ngành đầu tư blockchain và tiền mã hoá. Họ có được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực này nhờ vào đội ngũ vận hành có chuyên môn tốt về kỹ thuật lẫn đầu tư. Pantera luôn mang đến những kiến thức chuyên môn, sự hướng dẫn tận tâm, giá trị tốt đẹp đến với những dự án có sự tham gia của họ. Ngoài ra Pantera có một nền tảng vững chắc và một mạng lưới rộng lớn với hơn 100 dự án về blockchain cùng những đội ngũ phát triển và doanh nghiệp hàng đầu. Pantera Capital hy vọng sẽ nhắm mục tiêu các nhà đầu tư tổ chức mới thông qua quỹ tiền mã hoá mới của mình.

    Kết luận

    Pantera Capital là một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm lâu năm trên thị trường. Pantera có hậu thuẫn lớn phía sau bao gồm các tổ chức nổi tiếng như Benchmark, Fortress Investment Group và Ribbit Capital. Quỹ hứa hẹn sẽ giúp cho blockchain và tiền mã hoá phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.