Đánh giá hoạt động của các dự án trên Cosmos

Sau khi Delphi Labs thông báo rằng họ sẽ tập trung vào hệ sinh thái Cosmos, một lần nữa Cosmos bước vào ánh đèn sân khấu và thu hút rất nhiều sự chú ý. Mức độ phổ biến của một số chuỗi chung trong hệ sinh thái của nó cũng tăng lên. Bài viết đã chọn một vài chuỗi quen thuộc cho các mục đích chung trong hệ sinh thái Cosmos để giới thiệu và so sánh ngắn gọn. Hy vọng sẽ giúp người dùng hiểu hệ sinh thái Cosmos nhanh hơn. Các dự án liên quan là Cosmos Hub, Kava, Evmos, Juno, Cronos và Fetch.ai.

Giới thiệu nhanh về Cosmos

Cosmos Hub

Để giới thiệu về Cosmos Hub là gì, trước tiên chúng ta cần hiểu sơ qua về Cosmos là gì. 

Cosmos là một mạng gồm các bộ chuỗi khối có cấu trúc lưới dựa trên cơ chế đồng thuận Tendermint. Sản phẩm cốt lõi của Cosmos: Cosmos SDK, bộ công cụ phát triển chuỗi khối tùy chỉnh, cho phép các nhà phát triển sử dụng các mô-đun có sẵn để phát triển chuỗi khối cho các nhu cầu khác nhau với mức độ tự do cao. Và Cosmos Hub là blockchain đầu tiên được ra mắt trong hệ sinh thái Cosmos, có thể được coi là trung tâm của toàn bộ mạng Cosmos. Chúng ta có thể coi nó như bộ xử lý trung tâm của mạng Cosmos. Cosmos Hub chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi hoạt động trên từng chuỗi con để đảm bảo đồng bộ hóa thông tin.

Kava, Evmos & Juno

Kava, Evmos và Juno có mục đích tương đối chung trong hệ sinh thái Cosmos. Chúng được sử dụng làm cơ sở hạ tầng để phục vụ người dùng hoặc cung cấp hỗ trợ cho các nhà phát triển.

Kava là một chuỗi khối Layer 1 với kiến trúc chuỗi chung của Ethereum và Cosmos. Nó có hai đồng chuỗi, Cosmos Co-Chain và Ethereum Co-Chain, và các chuỗi có thể giao tiếp với nhau thông qua một trình dịch. Với cấu trúc đồng chuỗi như vậy, các nhà phát triển có thể sử dụng Cosmos SDK hoặc EVM, hai môi trường thực thi hoàn toàn khác nhau, để phát triển và triển khai dự án, đồng thời tận hưởng khả năng tương tác. Ngoài ra, Kava có thể giao tiếp với các chuỗi khác trong hệ sinh thái Cosmos thông qua giao thức IBC.

Juno là nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên cho Cosmos. Nó hỗ trợ các nhà phát triển trong hệ sinh thái Cosmos như một nền tảng phát triển DApp. Nó được xây dựng bằng SDK Cosmos và dựa trên sự đồng thuận của Tendermint. Tính năng quan trọng nhất của Juno là CosmWasm. Thông qua CosmWasm, các nhà phát triển có thể viết hợp đồng thông minh và triển khai chúng bằng ngôn ngữ mà họ quen thuộc.

Evmos là trung tâm EVM của hệ sinh thái Cosmos. Evmos dựa trên cơ chế đồng thuận Tendermint Core và được xây dựng dựa trên SDK Cosmos. Nó cho phép khả năng tương tác giữa Ethereum và Evmos bằng giao thức IBC.

Cronos & Fetch.ai

• Cronos là một chuỗi công khai được phát triển bởi sàn giao dịch Crypto.com sử dụng Cosmos và có thể được coi là một phần của hệ sinh thái trao đổi, giống như BNB Chain đối với Binance
• Fetch.ai là một nền tảng học tập trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở dựa trên công nghệ sổ cái phân tán, được thiết kế để giúp các nhà phát triển sử dụng công nghệ AI trong các dự án phi tập trung

Mặc dù tất cả các dự án được đề cập trong bài viết này có thể được phân loại là chuỗi cho các mục đích chung trong hệ sinh thái Cosmos. Nhưng vai trò của chúng trong hệ sinh thái Cosmos, mục đích dịch vụ, công nghệ ứng dụng, v.v. là khác nhau.

Công nghệ nền tảng & Bảo mật

Trong số các dự án này, tất cả trừ Juno đã công khai các báo cáo kiểm toán hợp đồng thông minh của họ. Cosmos Hub có số lần kiểm tra thường xuyên nhất, với hơn 5 lần. Cronos có số vấn đề bảo mật thấp nhất trong báo cáo kiểm tra (chỉ 2). Ngoài ra, tất cả các dự án đã thiết lập các chương trình tiền thưởng lỗi của riêng họ.

Xét về GitHub, Cosmos, với tư cách là nhà cung cấp công nghệ cơ bản, chắc chắn có nhiều Stars và Fork nhất, trong khi Evmos có một nửa số Stars và gần bằng số Fork của Cosmos Hub, khiến nó trở thành dự án hoạt động tốt nhất bên cạnh Cosmos Hub. Các dự án còn lại có hiệu suất GitHub tương đối kém, với ít hơn 1/10 số Stars và Fork so với Cosmos Hub và Evmos.

Ngoài ra, trong số các dự án này, Kava và Evmos chưa gặp phải bất kỳ cuộc khủng hoảng bảo mật nào vào thời điểm này. Các dự án khác đều đã phải chịu các mức độ tấn công hoặc khủng hoảng khác nhau đã ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh của chúng ở một mức độ nào đó.

• Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, JUNO trị giá 36 triệu đô la đã được gửi đến sai địa chỉ và không thể truy cập được do lỗi của nhà phát triển.
• Vào ngày 17 tháng 1 năm 2022, khoảng 400 tài khoản người dùng Crypto.com đã bị tấn công, dẫn đến việc mất khoảng 35 triệu đô la BTC và ETH. Crypto.com đã đền bù đầy đủ cho người dùng.
• Tài khoản của Fetch.ai tại Binance đã bị hack vào tháng 8 năm 2021 và giao dịch sai 2,6 triệu đô la.

Điều đáng chú ý là bản thân Cosmos Hub không gặp khủng hoảng nào, nhưng sự cố sụp đổ Terra nổi tiếng và cuộc tấn công Osmosis đã khiến người dùng lo ngại về tính bảo mật của Cosmos. Từ ngày 8 tháng 5 năm 2022, Terra bắt đầu gặp sự cố. Giá ATOM giảm từ $16,5 xuống dưới $10; và cuộc tấn công Osmosis vào ngày 8 tháng 6 đã gây thêm tổn thương, giá ATOM của $ATOM giảm trực tiếp xuống mức thấp nhất của năm 2022 là 6,0961.

Tokenomics

Trước hết, về tiện ích của token, các token của 6 Chuỗi hệ sinh thái Cosmos trong bài viết này đều chứa tiện ích cơ bản nhất của một dự án chuỗi công khai, đó là staking PoS và phí Gas. Ngoại trừ Fetch.ai, token gốc của các dự án khác cũng bao gồm quyền quản trị và quyền biểu quyết. Đáng chú ý, Cronos Chain là một chuỗi công khai được phát triển bởi Crypto.com. Token gốc của nó, CRO, cũng có thể được sử dụng làm phương thức thanh toán và giảm giá trong dịch vụ cao cấp và trao đổi Crypto.com. Về mặt phân phối token và kế hoạch trao quyền, rõ ràng từ biểu đồ bên dưới rằng CRO và JUNO hoạt động tốt hơn đáng kể so với các dự án khác, với mức độ tập trung phân phối mã thông báo tương đối thấp. Các nhà đầu tư tư nhân và nhóm của họ phân bổ một phần thấp hơn (hoặc không có kế hoạch phân bổ nào cả) và mất nhiều thời gian hơn để mở khóa. Mặt khác, Kava có phân phối tập trung nhất, với phân bổ của các nhà đầu tư tư nhân là 40% tổng nguồn cung và phân bổ của nhóm là 25%.

Ngoài ra, Cronos, Evmos và Kava đều có các chương trình khuyến khích mã thông báo hoặc kế hoạch tiêu hủy của riêng họ, theo thông tin được tiết lộ công khai.

• Cronos có sẵn một kế hoạch để khuyến khích tăng trưởng dài hạn về giá trị của mạng lưới và token gốc của nó. Theo kế hoạch được tiết lộ, Cronos đã đốt 70% nguồn cung cấp ban đầu để giúp hệ sinh thái của nó phát triển trong dài hạn.
• Evmos có kế hoạch sử dụng 25% tổng nguồn cung của mình cho một chương trình khuyến khích (dưới dạng trợ cấp phí gas/khai thác thanh khoản) để khuyến khích tăng trưởng mạng lưới dài hạn.
• Kava có kế hoạch phân bổ một số token gốc của mình làm phần thưởng cho các dự án tham gia vào hệ sinh thái Kava để thúc đẩy sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái Kava.

Điều đáng chú ý từ các khía cạnh trên. ATOM, với tư cách là token gốc của mạng Cosmos, không hoạt động tốt về mặt kinh tế. Lý do cơ bản cho điều này là các chuỗi con trong hệ sinh thái của nó có thể phát hành mã thông báo gốc của riêng chúng (như CRO, JUNO, v.v.), trong khi bản thân ATOM không có bất kỳ ưu đãi dài hạn nào. Khi hệ sinh thái Cosmos phát triển, giá trị của sự tăng trưởng đó được nắm bắt bởi các token của các chuỗi con và ATOM không được hưởng lợi từ nó.

Mặc dù Cosmos Hub trước đây đã phát hành đề xuất whitepaper 2.0 có chứa tokenomics mới cho ATOM, nhưng việc tối ưu hóa token đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, đề xuất vẫn chưa được thông qua và việc thực hiện nó cần thời gian để kiểm chứng. 

Hiệu suất token

Rõ ràng là Cosmos Hub, trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái Cosmos, có hiệu suất thị trường thứ cấp tốt nhất cho token gốc của nó. Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2022, ATOM được niêm yết trên 68 sàn giao dịch và có khối lượng giao dịch trong 24 giờ nhiều nhất với 120 triệu đô la. KAVA và FET lần lượt ở vị trí thứ hai và thứ ba.

Điều đáng chú ý là mặc dù Fetch.ai đã hoạt động tương đối tốt về khối lượng giao dịch, nhưng nó lại xếp hạng thấp nhất trong số tất cả các dự án về vốn hóa thị trường. Và CRO chỉ đứng sau ATOM về vốn hóa thị trường, ở mức 1,54 tỷ USD. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch 24 giờ của nó chỉ bằng 13% so với $ATOM.

Mặt khác, JUNO hiện chỉ được niêm yết trên 7 sàn giao dịch và có khối lượng trong 24 giờ thấp nhất là $440K.

Về xu hướng giá trong 30 ngày, theo biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy rõ FET là đồng tăng mạnh nhất; ATOM, CRO và KAVA tương tự nhau và vẫn tương đối ổn định. Juno và Evmos đang có xu hướng giảm. Evmos đã chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn nhất.

Phát triển hệ sinh thái

Việc so sánh sự phát triển của hệ sinh thái sẽ được chia thành hai phần. Đầu tiên, bài viết sẽ so sánh sự phát triển tổng thể của hệ sinh thái Cosmos với các Layer 1 hàng đầu như Chuỗi Ethereum và BNB. Mục đích là để giúp người dùng tìm ra vị trí của mạng Cosmos trong tất cả các chuỗi công khai tại thời điểm này. Tiếp theo, sẽ so sánh chéo sự phát triển hệ sinh thái của 5 dự án Cosmos Zone, chủ yếu dựa trên dữ liệu thu thập được. Các khía cạnh so sánh sẽ bao gồm tỷ lệ TVL của các dự án, số lượng dự án trong mỗi hệ sinh thái và phát triển cộng đồng.

Cosmos so với Public Chains hàng đầu

Theo dữ liệu trên DefiLlama, tính đến ngày 14 tháng 12 năm 2022, tổng TVL của hệ sinh thái Cosmos là khoảng 1,08 tỷ, bằng khoảng 4,38% của Ethereum. Như chúng ta có thể thấy từ biểu đồ bên dưới, Cosmos hoạt động tốt vào đầu năm 2022, thậm chí vượt qua BNB Chain, hiện đang ở vị trí thứ hai và trở thành chuỗi công khai thứ hai sau Ethereum.

Tuy nhiên, vụ tai nạn Terra bắt đầu vào ngày 8 tháng 5 đã khiến Cosmos bị ảnh hưởng nặng nề và TVL của nó đã rơi khỏi vách đá. Hiện tại, Cosmos đang cùng đẳng cấp với Polygon, Arbitrum và Avalanche về mức độ phát triển tổng thể.

So sánh chéo các dự án trong Cosmos

Theo DefiLlama, tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2022, Cronos là chuỗi lớn nhất trong hệ sinh thái Cosmos xét về TVL với 421 triệu USD, chiếm khoảng 39,5% tổng TVL của Cosmos. Kava là chuỗi lớn thứ hai với 196 triệu USD, chiếm khoảng 18% tổng TVL của Cosmos. Mặt khác, Juno và Evmos hoạt động kém, xếp hạng thấp trong số tất cả các dự án trong hệ sinh thái, lần lượt chiếm khoảng 0,72% và 0,32% tổng TVL.

Về các dự án liên quan đến sinh thái, Evmos hiện có số lượng lớn nhất với 133. Fetch.ai có ít dự án liên quan đến sinh thái nhất trong số 5 chuỗi, chỉ có 8 dự án trong hệ sinh thái của nó theo trang web chính thức.

Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022, Cronos dẫn đầu rõ ràng về hiệu suất cộng đồng tổng thể trong số tất cả 5 dự án và Cronos đã đăng ký và vận hành các tài khoản truyền thông chính thức của riêng mình trên chín phương tiện truyền thông xã hội tương đối tích cực. Cronos có số lượng người theo dõi lớn nhất trên Twitter, với 2,6 triệu. Mặt khác, hiệu suất cộng đồng tổng thể của Juno tương đối kém trong tất cả các dự án. Số lượt theo dõi trên Twitter của nó chỉ bằng 3% so với Cronos.

Nhìn chung, Cronos là dự án phát triển tốt nhất về mặt hệ sinh thái trong số 5 dự án này và là một chuỗi công khai được phát triển bởi Crypto.com, Cronos cung cấp đủ thanh khoản cho hệ sinh thái Cosmos. Đồng thời, hệ sinh thái của nó rất phong phú với các dự án liên quan và hoạt động tích cực trong cộng đồng, điều này khiến nó trở thành một trong những dự án đáng xem trong hệ sinh thái Cosmos.

Tổng kết

Hy vọng rằng người dùng sẽ hiểu sâu hơn về công nghệ và bảo mật, hiệu suất và kinh tế mã thông báo cũng như phát triển hệ sinh thái của họ. Đồng thời, sẽ tiếp tục theo dõi sự phát triển của hệ sinh thái Cosmos và sẽ có những điều chỉnh, cập nhật phù hợp.