Phân tích dữ liệu on-chain của hệ sinh thái Moonriver

Tổng quan về dự án Moonriver (MOVR)

Trong số các parachain trên mạng lưới của Kusama, Moonriver là dự án dành được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. 

Hẳn các fan của hệ sinh thái Polkadot đều biết rằng Moonriver là mạng lưới “anh em” với Moonbeam. Nó được thiết kế để hoạt động như một “mạng lưới chim hoàng yến” cho Moonbeam trên Polkadot. Nghĩa là dự án này sẽ đóng vai trò như một môi trường thử nghiệm cho phép các nhà phát triển kiểm tra và thử nghiệm các sản phẩm của mình trước khi được khởi chạy Moonbeam (GLMR) trên Polkadot vào cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, Moonriver còn cung cấp nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum trên Kusama như một công cụ hỗ trợ, giúp các dự án tiền mã hóa mở rộng phạm vi tiếp cận với người dùng và thị trường mới bằng cách tiếp cận đa chuỗi.

MOVR là token chính thức của dự án Moonriver. Nó đóng vai trò là phương tiện thanh toán phí xây dựng các Dapp trên hệ sinh thái này đồng thời còn có chức năng như một token quản trị dự án. Chủ sở hữu token MOVR sẽ có quyền được tham gia vào quá trình quản trị hệ thống và đóng góp ý kiến giúp nhà phát triển xây dựng dự án.

Phân tích dữ liệu on-chain của hệ sinh thái Moonriver

Các thông số về địa chỉ ví

Theo số liệu thống kê từ moonriver.moonscan.io, số lượng địa chỉ ví duy nhất trên mạng lưới Moonriver đã đạt mức 559.967 địa chỉ (ngày 17/04/2022). Quan sát biểu đồ dưới có thể thấy thời điểm số lượng địa chỉ ví mới hoạt động trên hệ sinh thái này tăng mạnh nhất (thời điểm đồ thị dốc đứng) trùng với thời điểm giá của token MOVR cao kỷ lục. Cụ thể, vào ngày 16/11/2021 có tới 19.019 địa chỉ ví mới tham gia vào mạng lưới của Moonriver.

Tuy nhiên hiện nay, quá khứ huy hoàng đó đã phải tạm thời khép lại cùng với những diễn biến tiêu cực của thị trường tiền mã hoá nói chung. Dự án đã không còn giữ được độ “hot” so với thời điểm mới ra mắt, dẫn đến số lượng địa chỉ trên Moonriver không có sự tăng trưởng đột biến nào trong 3 tháng trở lại đây. 

Số lượng giao dịch

Tiếp tục theo dõi biểu đồ thống kê số lượng giao dịch trên hệ sinh thái Moonriver, chắc hẳn các nhà đầu tư sẽ dễ dàng nhận thấy sự tương quan nhất định giữa thông số này với số lượng ví mới đã giới thiệu phía trên. 

Cụ thể, trong 3 tháng trở lại đây, số lượng giao dịch trên Moonriver hầu như không có biến động mạnh, chỉ dao động quanh mức 50.000 giao dịch/ngày. Thông số này cũng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 473.686 giao dịch tại thời điểm giữa tháng 11/2021 khi giá MOVR đạt ATH. 

Lý do của sự tăng trưởng đột biến xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái của token MOVR là vì tại thời điểm đó dự án này đã liên tục có những tin tốt như: Moonriver trở thành parachain nhận được sự chấp nhận cao nhất trên mạng Kusama, token MOVR chính thức niêm yết trên sàn Binance, nhà phân tích nổi tiếng Lark Davis đã đưa token này vào danh sách những dự án đáng đầu tư nhất tháng 11/2021… 

Total Value Locked

Theo thống kê của DefiLlama, Total Value Locked (tổng giá trị bị khoá trong các hợp đồng thông minh) của Moonriver hiện đang ở mức 272,51 triệu đô la Mỹ, tức là giảm gần một nửa so với mức Total Value Locked (TVL) kỷ lục của hệ sinh thái này vào tháng 11 năm 2021.

Tại thời điểm viết bài, Moonriver đang xếp thứ 29 trong số các chuỗi có TVL cao nhất. Chiếm phần lớn giá trị bị khoá trong các hợp đồng thông minh của toàn bộ hệ sinh thái Moonriver là Moonwell (65,22%), một giao thức hỗ trợ các hoạt động cho vay (Lending) và đi vay (Borrowing) phi tập trung được xây dựng trên Moonbeam cùng Moonriver. 

Điều bất ngờ là bắt đầu từ ngày 12/02/2022, Moonwell mới có những đóng góp đầu tiên vào tổng giá trị TVL trong mạng lưới Moonriver nhưng chỉ sau một thời gian ngắn nó đã vươn lên trở thành dự án chiếm phần lớn TVL của toàn bộ hệ sinh thái này.

Theo dữ liệu của Footprint Analytics, Lending đang là lĩnh vực thống trị bảng xếp hạng TVL của Moonriver. Trong khi chỉ vài tháng trước đó mảnh ghép chiếm TVL cao nhất của hệ sinh thái Moonriver là Asset và DEX. Hiện tại, các lĩnh vực trên đã phải nhường chỗ cho Lending.

Cụ thể, TVL do các dự án Lending mang về cho hệ sinh thái Moonriver đã lên đến 0,18 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó các sàn DEX bị bỏ lại phía sau khá xa với 0,024 tỷ đô la Mỹ.

Tuy nhiên, nếu đặt Moonriver lên bàn cân với các nền tảng hợp đồng thông minh khác thì dự án chưa thực sự hấp dẫn trong mắt cộng đồng. Các mảnh ghép quan trọng như Liquid Staking, Yield Farming vẫn còn giậm chân tại chỗ và không có một sự đột phá nào. Các nhà đầu tư của Moonriver có lẽ sẽ vẫn phải chờ đợi những mảnh ghép khác trên hệ sinh thái này phát triển hoàn thiện để thu hút được dòng tiền nhiều hơn.

Hoạt động của đội ngũ phát triển

Theo dõi chỉ số Developer Activity của Moonriver trên parachains.info có thể thấy nhóm phát triển vẫn hoạt động rất chăm chỉ và đều đặn. Thông tin này có lẽ sẽ khiến nhà đầu tư cảm thấy yên tâm hơn vì đội ngũ dự án vẫn đang nỗ lực để hoàn thiện roadmap đã đề ra. 

Các thông số Social Media của Moonriver

Giá trị của token MOVR đã có mức giảm khá mạnh trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng giá, trên phương diện truyền thông, mạng xã hội, họ đã có những bước đi chắc chắn và đúng hướng. Các số liệu về Social Media cho thấy ngày càng có nhiều người quan tâm đến Moonriver.

Messari đã thống kê được lượng người theo dõi kênh Twitter và Telegram của dự án đã có sự gia tăng liên tục. 

Nếu như số lượng người theo dõi trên kênh Twitter của dự án tăng một cách tuyến tính thì số lượng thành viên trong nhóm Telegram mới bắt đầu tăng mạnh từ đầu tháng Tư, từ mức 38.703 người theo dõi vào ngày 1/4/2022 lên mức 41.770 vào ngày 14/4/2022.

Phân tích dữ liệu on-chain của token MOVR

Biến động giá MOVR trên thị trường

Biểu đồ giá token MOVR từ đầu năm đến nay đã liên tục lao dốc. Hiện tại, giá MOVR vẫn đang loay hoay với mức giá 60 đô la Mỹ (17/04/2022), tức là bốc hơi gần 90% giá trị so với thời điểm đạt ATH là 485 đô la Mỹ vào tháng 09/2021. 

Số lượng Holder token MOVR

Hiện tại đang có khoảng 203.198 nhà đầu tư đang hold (nắm giữ) token MOVR (theo thống kê của moonriver.subscan.io)

Trong đó, top 10 Holder lớn nhất đang nắm giữ tới 1.307.722 token, tương đương 1/3 tổng cung lưu thông của token MOVR trên thị trường. 

Tuy nhiên, đây không phải là một con số quá lớn nếu so sánh với một số trường hợp khác đã được đội ngũ Coinvn phân tích như: Top 11 Holder LINK chiếm 62% tổng cung lưu thông token LINK, top 3 Holder BAND nắm giữ 80,04% tổng cung token BAND.

Từ những phân tích trên có thể thấy thành phần nhà đầu tư tham gia nắm giữ token MOVR khá đa dạng. Những người này không chỉ là những “cá voi” lắm tiền nhiều của mà còn có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân với số vốn trung bình.

Tổng kết

Qua những phân tích về dữ liệu on-chain của dự án Moonriver thời gian gần đây, phần nào cũng đã giúp bạn đọc có thể hình dung và nắm bắt sơ lược về những gì đang xảy ra trên hệ sinh thái này.

Dự án vẫn đang nhận được sự quan tâm nhất định trên các phương diện truyền thông mặc dù độ “hot” không còn đủ hấp dẫn để đẩy giá lên như thời điểm tháng 11 năm ngoái. 

Tuy nhiên, đội ngũ phát triển dự án vẫn đang nỗ lực làm việc để hoàn thành roadmap đã đề ra. Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, họ phải nhanh chóng hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu hoặc đang trong giai đoạn sơ khai thì mới có thể thu hút dòng tiền và bứt phá trong thời gian tới.

Chú ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là lời khuyên đầu tư.